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Azioni in blocco
Opportunità di importazione
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Per caricare opportunità in blocco, scegli l'elenco a discesa per le azioni in blocco e seleziona Importa opportunità. Ai partner viene fornita una panoramica dei passaggi chiave coinvolti.
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Scegli Start import (Avvia importazione). Gli utenti devono completare i seguenti passaggi di download e preparazione del file CSV per l'importazione prima di caricare i file:
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Scarica sempre il modello Excel più recente: la data dell'ultimo aggiornamento del modello verrà visualizzata per garantire la massima trasparenza agli utenti. Nota: è responsabilità dell'utente assicurarsi che per il caricamento venga utilizzata la versione più recente del modello.
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Nuove modifiche: consulta la nuova sezione «Prodotti e offerte» per indicazioni su come allegare prodotti e offerte alle opportunità. Scarica il foglio dinamico per controllare i codici di prodotto e le offerte APN IDs da aggiungere al modello excel collettivo.
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Prepara il file Excel per l'importazione: compila tutte le informazioni nei campi obbligatori evidenziati in giallo. Ci sono delle caselle guidate che appaiono facendo clic sulla cella. Ti supportano durante tutto il processo per inserire le informazioni corrette. Alcune celle dispongono di elenchi a discesa in cui è possibile esaminare e scegliere i campi obbligatori.
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Se si selezionano determinate opzioni, sono necessarie colonne aggiuntive: Le colonne aggiuntive vengono evidenziate nel file Excel ed elencate nella tabella.
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Scegli Next (Successivo).
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Quando il modello Excel è pronto, scegli Seleziona file, seleziona il file.csv salvato, quindi scegli Carica. Se ricevi un messaggio di errore durante la risoluzione dei campi mancanti, consulta le tabelle allegate in questa sezione.
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Scegli Importa per continuare, quindi attendi il messaggio di conferma. Se ricevi un messaggio di errore, consulta la sezione Errori nel caricamento collettivo.
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Scegli Fine e chiudi l'importazione in blocco per tornare alla pagina ACE Opportunity.
Campi di opportunità
La tabella seguente descrive i campi obbligatori per la creazione di opportunità:
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Nome del campo (obbligatorio) |
Descrizione |
|---|---|
| Nome cliente/azienda | Il nome può contenere al massimo 80 caratteri. |
| Settore verticale (valore della lista di selezione) |
Nome dell'azienda cliente:
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| Paese (valore della lista di selezione) |
Campi condizionali obbligatori:
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| Codice postale |
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| Sito web del cliente |
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| Le esigenze primarie dei partner secondo AWS |
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| Titolo del progetto partner | Il titolo del progetto può contenere al massimo 60 caratteri. |
| Problema aziendale con il cliente | Descrivi il punto debole o il problema aziendale del cliente. La descrizione deve contenere almeno 20 caratteri. |
| Soluzione offerta | Descrivi la soluzione in un massimo di 255 caratteri. Inserisci l'ID dell'offerta per la soluzione. Se non disponi di un ID dell'offerta, inserisci Altro. Se inserisci Altro, è richiesta l'opzione Altra soluzione offerta (colonna M). |
| Altra soluzione offerta | Descrivi la soluzione in un massimo di 255 caratteri. |
| Caso d'uso (valore della lista di selezione) |
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| Entrate ricorrenti mensili stimate di AWS | Usa solo numeri e nessuna formattazione speciale. Ricordati di contare i ricavi in dollari e di utilizzare la notazione decimale statunitense (0,000,00). |
| Data di chiusura prevista |
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| Tipo di opportunità |
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| Modello di consegna (valore della lista di prelievo) |
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| L'opportunità deriva dall'attività di marketing? (richiesto) |
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| Attività di vendita | Descrive le attività di vendita del cliente. Questo è necessario se Partner Primary Need di AWS (colonna I) è impostato su Co-Sell. |
| Monitoraggio della concorrenza (colonna AI) | Se il monitoraggio della concorrenza è impostato su Altro, è necessario l'opzione Altri concorrenti (colonna AJ). |
Campi secondari obbligatori
I campi obbligatori secondari (evidenziati in nero) sono obbligatori:
Se Industry Vertical è impostato su Altro, la verticale deve essere specificata nella colonna C.
Se Industry Vertical è impostato su Government, viene richiesto il seguente campo: L'opportunità appartiene a NatSec? (colonna D).
Se Paese è impostato su Stati Uniti d'America, State/province allora è obbligatorio (colonna F).
Se Soluzione offerta è impostata su Altro, è necessario Altra soluzione offerta (colonna M).
Se hai scelto Sì per Opportunità derivante dall'attività di marketing, sono stati utilizzati i fondi per lo sviluppo del marketing? è obbligatorio (colonna U).
Se Partner Primary Need From AWS è impostato su Co-Sell, specifica le attività di vendita in (colonna W).
Se Competitive Tracking è impostato su Altro, devi specificarlo nella colonna AJ.
Se il modello Excel contiene una scheda Valori, è possibile utilizzarla per completare le colonne aggiuntive.
Campi facoltativi
La tabella seguente descrive i campi opzionali per la creazione di opportunità:
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Nome del campo (opzionale) |
Descrizione |
|---|---|
| Prodotti AWS (colonna X) | Aggiungi il codice del prodotto AWS dal file Excel nel passaggio 1. Se ne hai più di uno IDs, separali con un punto e virgola (;). |
| Telefono del cliente | Sono consentiti solo numeri. |
| Email del cliente | Deve essere un indirizzo email valido. |
| ID account AWS | Deve essere un numero di 12 cifre. Se l'ID inizia con zero, riformatta la cella come testo. |
| Commenti aggiuntivi | Massimo 255 caratteri. |
| Stato/provincia (valore della lista di selezione) |
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| Indirizzo e città | Massimo 255 caratteri alfanumerici (ciascuno). |
| Monitoraggio della concorrenza (valore della lista di selezione) |
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| Finanziato per lo sviluppo del marketing (valore della lista di selezione) | Deve corrispondere a un caso d'uso valido. Per la mappatura, fare riferimento alla scheda Valori. |
| Contatto di vendita principale, nome, cognome e titolo | Il contatto a cui si fa riferimento in questo campo è incluso nelle notifiche e-mail relative alle opportunità. |
| Telefono di contatto principale | Sono consentiti solo numeri. |
| Email di contatto principale | Deve essere un indirizzo email valido. |
| Identificatore univoco Partner CRM | Assicurati che il valore sia unico per ogni opportunità o lascia vuoto questo campo in modo che altri utenti possano salvare e inviare i record. |
Opportunità di esportazione
La funzionalità Bulk Export consente a un utente di esportare fino a 1.500 opportunità in un file.csv. AWS Le segnalazioni di opportunità che non sono state accettate non verranno visualizzate nell'esportazione. Per generare un file con le tue opportunità, scegli Esporta opportunità dall'elenco a discesa per l'importazione in blocco.
Nota
Esporterai tutte le opportunità filtrate nelle opportunità attualmente selezionate fino al 2021.
Aggiorna le opportunità
La funzione di aggiornamento in blocco può esportare opportunità convalidate in blocco. Questa funzionalità è progettata per essere scalabile e fornire visibilità di ogni intervento.
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Dall'elenco a discesa delle azioni collettive, scegli Aggiorna opportunità.
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Prepara le opportunità che desideri aggiornare e scaricare. Usa i filtri per restringere l'ambito.
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Scegli Next (Successivo).
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Scegli Scarica il file XLS preparato per generare e scaricare AWS le tue opportunità. Tieni presente che esiste un limite di 1.500 opportunità che possono essere scaricate.
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Apri il file in Excel, apporta le modifiche necessarie e salva il file in formato.csv.
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Scegli Carica file, scegli il file.csv salvato, quindi scegli Aggiorna. Una finestra popup conferma lo stato del processo.
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Conferma di aver preparato il file.csv e di essere pronto per caricarlo, quindi scegli Avanti.
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Scegli il file che hai preparato, quindi scegli Carica file CSV.
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Verrai reindirizzato alla pagina ACE Opportunity.
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Una volta completato l'aggiornamento collettivo, riceverai una notifica.
Nota
Per rivedere la cronologia degli aggiornamenti in blocco e ottenere informazioni dettagliate, scegli Vai agli aggiornamenti in blocco.
