Aggiornamento del connettore alla versione più recente - AWS Partner Central
Aggiungere il pulsante Import Resale AuthorizationAggiungere il pulsante Importa offertaAggiungere il pulsante Import AgreementAggiungere i dettagli del registro di sincronizzazione alla pagina ACE Opportunity RecordAggiungere valori di mappatura all'etichetta Closed Lost Reason

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Aggiornamento del connettore alla versione più recente

I seguenti argomenti spiegano come aggiornare il connettore AWS Partner CRM alla versione più recente. L'aggiornamento prevede l'aggiunta di pulsanti, la sincronizzazione dei dettagli del registro e la mappatura dei valori ai record delle opportunità.

Nota

Per informazioni sull'aggiornamento di un'integrazione Amazon S3, consulta più avanti in questa Aggiornamento da un CRM con integrazione Amazon S3 all'API Partner Central guida.

Aggiungere il pulsante Import Resale Authorization

I passaggi seguenti spiegano come aggiungere il pulsante Import Resale Authorization alla sezione Autorizzazione di rivendita di un'opportunità. Il pulsante consente di importare le autorizzazioni di rivendita da. Marketplace AWS

Per aggiungere il pulsante

  1. Accedi alla tua organizzazione Salesforce come amministratore di sistema.

  2. Scegli Setup, Object Manager, quindi scegli Autorizzazione alla rivendita.

  3. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli List View Button Layout.

  4. Scegli Modifica per aprire l'editor di visualizzazione elenco.

  5. Nella sezione Pulsanti personalizzati, nella colonna Pulsanti disponibili, scegli Importa autorizzazione alla rivendita.

  6. Fate clic sul pulsante freccia destra per aggiungere l'autorizzazione all'importazione e rivendita all'elenco dei pulsanti selezionati.

  7. Scegli Save (Salva).

Dopo l'aggiornamento alla versione 2.2 o successiva, effettuate le seguenti operazioni:

  • Per assicurarti che le informazioni sul prodotto siano aggiornate, aggiorna i prodotti nella scheda Aggiorna prodotti.

  • Segui le procedure in questa sezione per completare la transizione alla versione 2.2.

Aggiungere il pulsante Importa offerta

I passaggi seguenti spiegano come aggiungere il pulsante Importa offerta.

Per aggiungere il pulsante

  1. Accedi alla tua organizzazione Salesforce come amministratore di sistema.

  2. Scegli Setup, Object Manager.

  3. Scegli Offerta privata.

  4. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Layout dei pulsanti di visualizzazione elenco, quindi scegli Modifica per aprire l'editor di visualizzazione elenco.

  5. Nella sezione Pulsanti personalizzati, nella colonna Pulsanti disponibili, scegli Importa offerta.

  6. Scegli il pulsante freccia destra per aggiungere l'offerta di importazione all'elenco dei pulsanti selezionati.

  7. Scegli Save (Salva).

Aggiungere il pulsante Import Agreement

I passaggi seguenti spiegano come aggiungere il pulsante Importa accordo alla sezione Accordi di un record di opportunità.

Per aggiungere il pulsante

  1. Accedi alla tua organizzazione Salesforce come amministratore di sistema, scegli Setup, quindi Object Manager.

  2. Scegli Accordo e nella sezione Dettagli scegli Modifica.

  3. Scegli Consenti ricerca.

  4. Scegli Save (Salva).

  5. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli List View Button Layout.

  6. Nella sezione Pulsanti personalizzati, nella colonna Pulsanti disponibili, scegli Importa accordo, quindi scegli il pulsante freccia destra per aggiungere Importa accordo all'elenco dei pulsanti selezionati.

  7. Scegli Save (Salva).

Aggiungere i dettagli del registro di sincronizzazione alla pagina ACE Opportunity Record

I passaggi seguenti spiegano come aggiungere i dettagli del registro di sincronizzazione a una pagina ACE Opportunity Record.

Per aggiungere i dettagli del registro

  1. Accedi alla tua organizzazione Salesforce come amministratore di sistema.

  2. Scegli Setup, Object Manager.

  3. Scegliete ACE Opportunity.

  4. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli ACE Opportunity Layout.

  5. Scegli Elenchi correlati.

  6. Scegli e sposta i dettagli del registro di sincronizzazione nella sezione Elenchi correlati del layout di pagina.

  7. Scegli Save (Salva).

  8. Personalizza gli elenchi correlati per Sincronizza i dettagli del registro e aggiungi i campi Data di creazione, Messaggi di errore e Stato agli elenchi correlati. Per maggiori informazioni, consulta Personalizza gli elenchi correlati nella guida di Salesforce.

  9. Scegli Save (Salva).

Nota

La versione 2.2 del connettore CRM offre un percorso per AWS le opportunità ACE offerte. Per informazioni sulla visualizzazione di tale percorso, consulta Enable Paths nella guida di Salesforce.

Aggiungere valori di mappatura all'etichetta Closed Lost Reason

I passaggi seguenti spiegano come aggiungere valori di mappatura automatica dei campi all'etichetta Closed Lost Reason degli oggetti opportunità ACE.

Per aggiungere i valori di mappatura

  1. Accedi alla tua organizzazione Salesforce come amministratore di sistema.

  2. Scegli la scheda ACE Mappings.

  3. Nella barra di navigazione, scegli Opportunità.

  4. Nel selettore di oggetti, scegli ACE Opportunity.

  5. Per l'etichetta Closed Lost Reason, scegliete Modifica valori.

  6. Scegliete Auto Map.

  7. Scegli Next (Successivo).

  8. Scegli Save (Salva).