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Lavorare con referenze, lead e opportunità

I seguenti argomenti descrivono in che modo i referral di vendita diventano lead e opportunità. Gli argomenti spiegano anche le differenze tra le opportunità generate dai partner AWS e quelle generate dai partner.

Che cos'è un rinvio?

Il termine referral serve da descrittore generale per lead e opportunità. Un lead si riferisce a un contatto che esprime interesse per un AWS prodotto o una soluzione partner. Durante le fasi iniziali del processo di vendita, un rappresentante di vendita determina se la persona interessata ha il potenziale per diventare AWS cliente. Questa fase di valutazione e convalida viene denominata qualificazione. Se un lead viene considerato qualificato e ha una maggiore probabilità di convertirsi in cliente, diventa un'opportunità.

Che cos'è una segnalazione di opportunità AWS originata?

AWS Sales crea una AWS segnalazione di opportunità originata condividendo la segnalazione con te. Il team AWS addetto alle vendite riceve consigli su come associare un partner a un'opportunità di AWS vendita sulla base di molteplici fattori, come la qualità delle informazioni contenute nell'elenco delle soluzioni, le opportunità passate, i progressi nel percorso di partnership e le performance passate.

Ricevi referenze con i dati di contatto del cliente (nome del contatto, titolo, email e telefono) mascherati. Tuttavia, la segnalazione contiene i dettagli di AWS contatto, tra cui il nome del cliente e il titolo del progetto, che puoi utilizzare per decidere se proseguire con la segnalazione. Per accettare o rifiutare la segnalazione, devi inviare un Rejected valore Accepted or per il campo. partnerAcceptanceStatus È necessario farlo prima della acceptBy data e dell'ora specificate nel payload. Se rifiuti un rinvio, devi fornire un. rejectionReason

Quando accetti o rifiuti un referral AWS originato da un referral, non aggiornare nessun altro valore nel referral. La sincronizzazione con il sistema CRM di ogni aggiornamento relativo a un referral AWS, da parte tua o da parte tua, può richiedere fino a un'ora. Quando accetti una segnalazione, AWS invia un nuovo payload con i dati di contatto del cliente non mascherati. Quindi cogli l'opportunità e fornisci aggiornamenti regolari a. AWS

Che cos'è una segnalazione di opportunità creata da un partner?

Si crea un'opportunità di segnalazione creata da un partner quando si condivide una segnalazione con Sales per il co-selling o la visibilità. AWS Per impostazione predefinita, tutte le segnalazioni di opportunità generate dai partner vengono sottoposte a un processo di convalida (revisione) e hanno lo stato Inviato. All'inizio della revisione, lo stato diventa In revisione e non è possibile aggiornare l'opportunità fino al completamento della convalida.

Se la convalida ha esito positivo, lo stato dell'opportunità cambia in Approvato ed è possibile eseguire l'aggiornamento all'opportunità. Se la convalida fallisce, lo stato diventa Azione richiesta e i commenti del validatore vengono visualizzati nel campo di Salesforce. apnReviewerComments Risolvi eventuali problemi e invia nuovamente il referral.

Dopo aver aggiornato e inviato nuovamente l'opportunità, questa torna allo stato Inviata e il processo di convalida ricomincia. Quando l'opportunità scade, lo stato di riferimento diventa Approvato e i partner AWS possono condividere aggiornamenti regolari sull'opportunità. Il processo di convalida può richiedere fino a cinque giorni lavorativi.

Per ulteriori informazioni sui campi dei lead e delle opportunità creati dai partner, consulta Leads-Fields e Opportunity-Fields su GitHub

Chiusura di un referral

Quando i partner chiudono i referral come Launched, devono allegare un AWS account associato al cliente. Per chiudere un referral come Closed Lost, i partner devono fornire un. closedLostReason Per una segnalazione relativa a una vendita su Marketplace AWS, i partner devono allegare un' Marketplace AWS offerta all'opportunità.

Per vedere lo stato di un'opportunità, i partner possono controllare il campo AWSStage in Salesforce.