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HubSpot connettore
Utilizza il HubSpot connettore per sincronizzare i dati relativi a trattative, società e contatti con HubSpot.
HubSpot connettore
Il HubSpot connettore sincronizza i dati relativi a contratti, società e contatti tra AWS Marketplace Storefront e il tuo CRM. HubSpot
Prerequisiti
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Un HubSpot account con accesso API (livello Professional o Enterprise)
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Super Admin o autorizzazioni appropriate in HubSpot
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Ruolo di proprietario o amministratore a livello di organizzazione
Connettersi HubSpot
La procedura guidata del HubSpot connettore prevede quattro passaggi: Connessione; Connessione a HubSpot; Creazione o modifica del modello di mappatura dei campi; Configurazione.
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Nell'angolo in alto a destra, scegli l'avatar del tuo profilo, scegli Impostazioni dell'organizzazione, quindi scegli la scheda Connettori.
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Trova HubSpote scegli Connect.
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Inserisci l'e-mail, scegli un Account venditore, quindi scegli Salva.
Configurazione
Mappatura dei campi
Per ogni riga, scegli una delle tre opzioni: usa una HubSpot proprietà esistente, crea una nuova HubSpot proprietà inserendo un nome visualizzato o imposta un valore predefinito.
Seleziona la HubSpot casella di controllo Crea su per creare una proprietà HubSpot che non esiste già.
La tabella seguente mostra esempi di mappature per Cliente > Account:
| HubSpot Nome della proprietà | HubSpot Nome visualizzato | Valore predefinito Ace |
|---|---|---|
| Nome dell'azienda | Nome dell'azienda | |
| Url del sito web | Url del sito | |
| Industry | Industry |
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Nelle impostazioni del HubSpot connettore, scegli Field Mapping.
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Mappa ogni campo scegliendo una proprietà, inserendo un nome visualizzato o impostando un valore predefinito.
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Scegli Save (Salva).
Impostazioni di sincronizzazione
| Impostazione | Description |
|---|---|
| Direzione di sincronizzazione | Bidirezionale o unidirezionale |
| Trigger di sincron | Real-time o programmato (ogni ora, ogni giorno) |
| mappatura delle condutture | Mappa le fasi di Storefront in base alle fasi di negoziazione HubSpot |
Cosa sincronizza
| Direzione | Dati |
|---|---|
| Vetrina → HubSpot | Nuove offerte derivanti da offers/BWA richieste, aggiornamenti di stato |
| HubSpot → Vetrina | Modifiche alla fase dell'accordo, aggiornamenti sulle entrate, informazioni di contatto |
Come disconnettersi
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Nelle impostazioni del HubSpot connettore, scegli Disconnetti.
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Conferma. I dati precedentemente sincronizzati rimangono in entrambi i sistemi.
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