View a markdown version of this page

Integrasi Salesforce - Amazon Quick
Yang dapat Anda lakukanSebelum Anda mulaiLangkah 1: Siapkan aplikasi yang terhubung dengan SalesforceLangkah 2: Konfigurasikan detail konsumen dan eksekusi penggunaLangkah 3: Siapkan konektor aksi SalesforceLangkah 4: Kaitkan konektor tindakan ke grup otomatisasiTindakan tugas yang tersediaBagikan integrasiKelola konektor aksi Salesforce

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

Integrasi Salesforce

Dengan konektor tindakan Salesforce di Amazon Quick, Anda dapat melakukan tindakan dalam organisasi Salesforce, termasuk mengelola catatan, menanyakan data, dan berinteraksi dengan Salesforce API. Untuk persyaratan berlangganan Amazon Quick, lihatSiapkan integrasi di konsol.

Yang dapat Anda lakukan

Dengan integrasi Salesforce, Anda dapat melakukan tindakan dalam organisasi Salesforce Anda melalui konektor tindakan.

Konektor aksi

Buat, perbarui, dan kueri objek Salesforce seperti prospek, akun, kontak, dan peluang.

catatan

Integrasi Salesforce tidak mendukung akses data atau pembuatan basis pengetahuan. Ini dirancang khusus untuk eksekusi tugas dan interaksi API dengan objek Salesforce.

Sebelum Anda mulai

Sebelum Anda mengatur integrasi Salesforce, pastikan Anda memiliki yang berikut:

  • Organisasi Salesforce dengan izin yang sesuai.

  • Aplikasi terhubung Salesforce atau kredenal akses API.

  • Amazon Quick Author atau lebih tinggi.

  • Akses administratif untuk mengkonfigurasi aplikasi OAuth (jika menggunakan otentikasi pengguna).

Langkah 1: Siapkan aplikasi yang terhubung dengan Salesforce

catatan

Buat aplikasi yang terhubung di Salesforce. Jangan membuat aplikasi klien eksternal. Aplikasi klien eksternal tidak kompatibel dengan integrasi ini.

Buat aplikasi yang terhubung di Salesforce untuk mengaktifkan otentikasi OAuth dengan Amazon Quick.

  1. Masuk ke akun Salesforce Anda dan navigasikan ke halaman Pengaturan menggunakan ikon Pengaturan di kanan atas.

  2. Di bilah Pencarian Cepat, masukkanApps, lalu ikuti langkah-langkah ini:

    • Pilih Aplikasi Klien Eksternal

    • Pilih Pengaturan

    • Di bawah Pengaturan, buat aplikasi baru yang terhubung

  3. Pilih Aplikasi Terhubung Baru.

  4. Pilih Buat aplikasi yang terhubung.

  5. Di bagian Informasi Dasar, masukkan informasi yang diperlukan berikut ini:

    • Nama Aplikasi Terhubung - Nama deskriptif untuk aplikasi Anda yang terhubung.

    • Nama API - Nama API unik untuk aplikasi Anda.

    • Email Kontak - Alamat email kontak Anda.

  6. Di bagian Pengaturan OAuth, pilih kotak centang berikut:

    • Aktifkan Pengaturan OAuth

    • Memerlukan Kunci Bukti untuk Ekstensi Pertukaran Kode (PKCE) untuk Alur Otorisasi yang Didukung (disarankan)

      Aktifkan opsi ini untuk menambahkan lapisan keamanan tambahan ke aliran Kode Otorisasi.

    • Memerlukan Rahasia untuk Alur Server Web

    • Memerlukan Rahasia untuk Refresh Token Flow

    • Aktifkan Alur Kredensial Klien

    • Aktifkan Kode Otorisasi dan Alur Kredensi

    • Aktifkan Aliran Pertukaran Token

    • Memerlukan Rahasia untuk Aliran Pertukaran Token

  7. Tambahkan cakupan OAuth yang diperlukan berikut ini:

    • api- Akses Salesforce API

    • refresh_token- Pertahankan akses saat pengguna offline

    • offline_access- Lakukan permintaan kapan saja

    • full- Akses penuh ke semua data

    • web- Web-based akses

    • visualforce- Akses halaman Visualforce

    • custom_permissions- Akses izin khusus

    • chatter_api- Akses Chatter API

    • wave_api- Akses API Analytics

    • eclair_api- Akses API Analisis Einstein

    • pardot_api- Akses Pardot API

    • id- Akses informasi identitas

    • email- Akses alamat email

    • profile- Akses informasi profil dasar

    • address- Akses informasi alamat

    • phone- Akses nomor telepon

    • open_id- Akses OpenID Connect

  8. Masukkan URL callback dalam format: <quicksuite-url>/sn/oauthcallback

  9. Pilih Simpan.

Langkah 2: Konfigurasikan detail konsumen dan eksekusi pengguna

Konfigurasikan detail konsumen dan siapkan pengguna eksekusi untuk alur kredensional klien.

  1. Dari halaman Kelola Aplikasi Terhubung, pilih Kelola Detail Konsumen. Anda mungkin perlu memverifikasi identitas Anda.

  2. Salin Kunci Konsumen (ID Klien) dan Rahasia Konsumen (Rahasia Klien).

  3. Pilih Terapkan.

  4. Pilih Token Akses Awal, lalu pilih OK.

  5. Konfigurasikan pengguna eksekusi:

    1. Dari halaman detail aplikasi yang terhubung, pilih Edit di bawah kolom Tindakan.

    2. Di bawah Kebijakan OAuth > Refresh Token Policy, pilih Segera kedaluwarsa token refresh.

    3. Di bawah Client Credentials Flow, untuk Run As, pilih pengguna untuk menetapkan alur kredensial klien.

    4. Pilih Simpan.

Langkah 3: Siapkan konektor aksi Salesforce

Setelah menyiapkan kredensil aplikasi yang terhubung dengan Salesforce, buat konektor tindakan Salesforce di Amazon Quick.

Integrasi Salesforce hanya mendukung eksekusi tindakan - akses data dan pembuatan basis pengetahuan tidak tersedia untuk sistem Salesforce.

  1. Di konsol Amazon Quick, pilih Konektor.

  2. Pilih tab Buat untuk tim Anda.

  3. Temukan dan pilih Salesforce.

  4. Isi detail integrasi:

    • Nama - Nama deskriptif untuk konektor tindakan Salesforce Anda.

    • Deskripsi (Opsional) - Tujuan konektor tindakan.

  5. Pilih jenis koneksi Anda:

    • Otentikasi pengguna - OAuth-based otentikasi untuk akses pengguna individu.

    • Otentikasi layanan - Service-to-service otentikasi untuk akses aplikasi.

  6. Isi pengaturan koneksi berdasarkan metode otentikasi yang Anda pilih (baik pengguna atau layanan):

    1. Untuk otentikasi Pengguna (OAuth), konfigurasikan bidang berikut:

      • URL dasar - URL contoh Salesforce (misalnya,https://your-domain.salesforce.com).

      • ID Klien - Kunci konsumen aplikasi terhubung Salesforce.

      • Rahasia Klien - Rahasia konsumen aplikasi terhubung Salesforce.

      • URL Token - Titik akhir token OAuth Salesforce.

      • URL Auth - Titik akhir otorisasi OAuth Salesforce.

      • URL pengalihan - URI pengalihan OAuth yang dikonfigurasi di aplikasi Anda yang terhubung.

  7. Pilih Buat dan lanjutkan.

  8. Pilih pengguna untuk berbagi integrasi dengan.

  9. Klik Berikutnya.

Langkah 4: Kaitkan konektor tindakan ke grup otomatisasi

Untuk menggunakan tindakan Salesforce dalam otomatisasi, Anda harus mengaitkan konektor tindakan dengan grup otomatisasi Anda.

  1. Arahkan ke pengaturan grup otomatisasi Anda.

  2. Kaitkan konektor tindakan Salesforce dengan grup otomatisasi yang akan menggunakan tindakan ini.

  3. Buat otomatisasi baru untuk grup otomatisasi untuk mengakses tindakan Salesforce di alur kerja Anda.

Tindakan tugas yang tersedia

Setelah membuat integrasi Salesforce, Anda dapat meninjau tindakan yang tersedia untuk berinteraksi dengan objek Salesforce. Tindakan Salesforce umum meliputi:

  • Buat, baca, perbarui, dan hapus (CRUD) operasi pada objek standar dan kustom.

  • Kueri data Salesforce menggunakan SOQL (Salesforce Object Query Language).

  • Kelola prospek, akun, kontak, dan peluang.

  • Jalankan metode Apex dan logika kustom.

  • Mengelola kasus, tugas, dan kegiatan.

  • Akses laporan dan dasbor.

Bagikan integrasi

Anda dapat berbagi konektor tindakan Salesforce dengan pengguna lain di organisasi Anda. Ikuti langkah-langkah ini:

  1. Setelah Anda membuat integrasi, pilih Bagikan integrasi.

  2. Pilih pengguna atau grup untuk berbagi integrasi dengan.

  3. Tetapkan izin yang sesuai untuk akses bersama.

  4. Konfirmasikan pengaturan berbagi.

Pengguna bersama dapat menggunakan integrasi Salesforce untuk melakukan tindakan dalam organisasi Salesforce yang terhubung, tunduk pada izin yang dikonfigurasi dalam pengaturan otentikasi asli.

Kelola konektor aksi Salesforce

Setelah membuat konektor tindakan Salesforce, Anda dapat mengelolanya menggunakan opsi ini:

  • Edit konektor tindakan - Perbarui pengaturan otentikasi atau konfigurasi instance Salesforce.

  • Konektor aksi berbagi - Buat konektor tindakan tersedia untuk pengguna lain di organisasi Anda.

  • Memantau penggunaan - Lihat aktivitas konektor tindakan dan metrik penggunaan API.

  • Tindakan tinjau - Lihat daftar lengkap tindakan Salesforce yang tersedia.

  • Hapus konektor tindakan - Lepaskan konektor tindakan dan cabut otentikasi terkait.