View a markdown version of this page

Meningkatkan AWS Partner Konektor CRM ke model data baru - Pusat Partner AWS
Prasyarat

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

Meningkatkan AWS Partner Konektor CRM ke model data baru

penting

Uji dan setujui peningkatan model data baru di organisasi Salesforce kotak pasir Anda sebelum memutakhirkan lingkungan produksi Anda. Untuk model data baru dan perubahan antara model lama dan baru, lihat aws- samples/partner -crm- integration-sample berikut di: GitHub

  • Opportunity-FieldsAndStandardValues-DiffWithPrevVersion-V14.3.xlsx

  • Opportunity-Fields.xlsx

  • Kesempatan_-_ StandardValues.xlsx

Prasyarat

  • Gunakan definisi bidang untuk pedoman model data baru dari integrasi ACE CRM, dan migrasikan peluang terbuka yang diperlukan dan arahan ke model data baru.

  • Tambahkan atau hapus kolom di objek kustom atau standar Anda (objek yang digunakan dalam pemetaan).

  • Pastikan Anda menggunakan konektor AWS Partner CRM versi 2.0 atau yang lebih baru.

Untuk meng-upgrade ke model data baru

  1. Masuk ke organisasi Salesforce Anda sebagai administrator sistem.

  2. Nonaktifkan jadwal aktif apa pun.

  3. Pilih Pengaturan, Pengaturan Khus us, Pengaturan konektor AWS Partner CRM, lalu perbarui versi ke 2.0 atau yang lebih baru.

    catatan

    Dimulai dengan versi 2.0, bidang Versi wajib. Bidang ini menentukan versi payload yang digunakan mitra untuk berinteraksi dengan Integrasi CRM. Ketika mitra pindah ke versi 2.0, mereka harus sepenuhnya mengadopsi spesifikasinya. Kembali ke versi sebelumnya tidak diizinkan.

  4. Pilih tab ACE Mapping.

  5. Buat, tinjau, dan perbarui semua pemetaan bidang dan detail yang diperlukan. Untuk pengujian sandbox, gunakan peluang ACE kustom dan objek lead ACE untuk menguji fitur model data baru. Untuk informasi lebih lanjut, lihatPengujian kotak pasir dengan peluang ACE khusus dan objek utama ACE.

  6. Aktifkan jadwal untuk peluang dan prospek.

  7. Tinjau log sinkronisasi ACE untuk kesalahan sinkronisasi dan lakukan koreksi apa pun.

  8. Tinjau peluang dan prospek yang disinkronkan untuk memastikan bahwa transformasi data akurat. Atau, tinjau peluang dan prospek di ACE untuk memastikan bahwa perubahan model data baru ditangkap secara akurat.

  9. Ikuti proses penerapan produk Anda untuk memigrasikan perubahan ke lingkungan Salesforce produksi Anda.

    catatan

    Jika Anda membutuhkan bantuan, lihatMendapatkan bantuan.