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Préparation d’un jeu de données basé sur des données Salesforce
Utilisez la procédure suivante pour préparer un jeu de données Salesforce.
Pour préparer un jeu de données Salesforce
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Ouvrez un jeu de données Salesforce pour la préparation en choisissant l’une des options suivantes :
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Créez un nouveau jeu de données Salesforce et choisissez Modifier/Prévisualiser les données. Pour plus d'informations sur la création d'un nouvel ensemble de données Salesforce à l'aide d'une nouvelle source de données Salesforce, voir Création d'un ensemble de données depuis Salesforce. Pour plus d'informations sur la création d'un nouvel ensemble de données Salesforce à l'aide d'une source de données Salesforce existante, voir Création d'un ensemble de données à l'aide d'une source de données Salesforce existante.
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Ouvrez un jeu de données Salesforce existant pour le modifier à partir de la page d’analyse ou de la page Vos jeux de données. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un jeu de données existant pour la préparation des données, consultez la section Modification de jeux de données.
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(Facultatif) Sur la page de préparation des données, dans la barre d’application, entrez un nom dans la zone du nom du jeu de données si vous souhaitez modifier le nom du jeu de données. Le nom correspond par défaut au nom de l’état ou de l’objet.
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(Facultatif) Modifiez la sélection d’éléments de données pour voir les rapports ou les objets.
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(Facultatif) Modifiez la sélection de données pour choisir un rapport ou un objet différent.
Si vous disposez d’une longue liste dans le volet Données, vous pouvez effectuer une recherche pour localiser un élément spécifique en saisissant un terme de recherche dans la zone Tableaux de recherche. Tout élément dont le nom contient le terme recherché est affiché. La recherche n’est pas sensible à la casse et ne prend pas en charge les caractères génériques. Utilisez l’icône d’annulation (X) à droite de la zone de recherche pour retourner à l’affichage de tous les éléments.
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Préparer les données en procédant à une ou plusieurs des opérations suivantes :
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Vérifiez l’indicateur SPICE afin de voir si vous disposez de suffisamment d’espace pour importer le jeu de données. L’importation des données dans SPICE est obligatoire pour les jeux de données Salesforce. L’importation se produit lorsque vous choisissez Save & visualize ou Save.
Si vous n’avez pas suffisamment de capacité SPICE, vous pouvez supprimer des champs de le jeu de données ou appliquer un filtre afin de diminuer sa taille. Pour plus d'informations sur l'ajout et la suppression de champs dans un ensemble de données, consultez la section Sélection de champs.
Note
L’indicateur SPICE ne se met pas à jour pour refléter les économies potentielles liées à la suppression de champs ou au filtrage des données. Il continue de refléter la taille du jeu de données récupéré de la source de données.
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Choisissez Save pour enregistrer votre travail ou Cancel pour l’annuler.
Il se peut que vous voyiez également Save & visualize. Cette option s’affiche en fonction de votre écran de départ. Si cette option n’est pas présente, vous pouvez créer une visualisation à partir de l’écran du jeu de données.
