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Utilisation de connecteurs à action rapide dans les alertes de seuil
Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous de créer au moins un connecteur d'action.
Le connecteur doit répondre aux exigences suivantes :
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Utilise la méthode d'authentification Service Auth
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Utilise l'une des intégrations suivantes :
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Cloud Atlassian Jira
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Microsoft Outlook
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Salesforce
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ServiceNow
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Activez les actions rapides sur un tableau de bord pour utiliser des connecteurs d'action
Pour activer les actions rapides sur un tableau de bord afin d'utiliser des connecteurs d'action
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S'il existe un tableau de bord, accédez à l'analyse de la source du tableau de bord. Dans le cas contraire, créez une nouvelle analyse.
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Choisissez Publish.
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Choisissez entre Nouveau tableau de bord ou Remplacer le tableau de bord existant.
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Cochez la case Activer les actions rapides sous Options du tableau de bord.
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Choisissez Publish dashboard (Publier le tableau de bord).
Utiliser des connecteurs d'action dans une alerte de seuil
Pour utiliser des connecteurs d'action dans une alerte de seuil
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Ouvrez un tableau de bord avec l'option Activer la publication des actions rapides activée.
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Passez le pointeur de la souris sur un visuel qui prend en charge les seuils d'alerte. Les types de visuels compatibles avec les alertes se trouvent ici.
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Choisissez l'icône en forme de cloche.
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Le volet Créer une alerte s'ouvre sur la droite.
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Sélectionnez Ajouter une action.
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Un menu apparaît avec une liste de tous les connecteurs d'action et actions pris en charge.
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Choisissez l'action souhaitée dans la liste.
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Un formulaire d'action apparaît dans le volet droit.
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Entrez toutes les informations que vous devez inclure dans l'action.
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Certains champs autorisent l'inclusion de valeurs de remplissage automatique. Choisissez Autofill pour ouvrir le menu. Choisissez les valeurs dont vous avez besoin et elles seront ajoutées au texte que vous avez saisi.
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Valeur : injecte la valeur actuelle qui a été utilisée par l'alerte pour évaluer la condition de l'alerte
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Nom de l'alerte : injecte le nom de l'alerte
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État : injecte la condition d'alerte
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Seuil : injecte la valeur du seuil
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Tout : injecte tout ce qui précède
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Certaines actions permettent d'inclure une pièce jointe. Vous pouvez éventuellement joindre un PDF de la feuille de tableau de bord actuelle avec ces actions en cochant la case Inclure cette feuille au format PDF.
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Choisissez Ajouter une action pour ajouter l'action à l'alerte.
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De retour dans le volet Créer une alerte, l'action configurée est ajoutée à l'alerte en bas de la page.
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Configurez tous les autres champs souhaités de l'alerte et choisissez Enregistrer.
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Lorsque le seuil que vous avez configuré est dépassé, cette action doit être invoquée. Pour en savoir plus sur le moment où une alerte de seuil est évaluée, consultez la section Planification des alertes.
Sécurité et personnalisations
Permissions/Capability Personnalisation personnalisée
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Capacité d'actions : vous ne pouvez ni voir ni utiliser d'actions si l'autorisation d'utiliser la fonctionnalité Actions est limitée à votre utilisateur ou à votre rôle
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Capacité d'exportation au format PDF :
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Nouvelles actions relatives aux alertes : vous ne verrez pas l'option permettant de joindre un PDF de la feuille lors de l'ajout d'une nouvelle action à une alerte si l'autorisation d'utiliser la fonctionnalité Exporter au format PDF est limitée à votre utilisateur ou à votre rôle.
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Actions existantes relatives aux alertes : si vous avez des alertes contenant des actions contenant des pièces jointes au format PDF, ces actions seront envoyées sans les pièces jointes au format PDF lorsque votre utilisateur ou votre rôle ne pourra plus utiliser la fonctionnalité Exporter au format PDF.
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Pour en savoir plus sur les autorisations personnalisées, consultez Création d'un profil d'autorisations personnalisé dans Amazon Quick Suite.
Sécurité au niveau des lignes (RLS) /sécurité au niveau des colonnes (CLS)
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Nouvelles actions relatives aux alertes : si votre tableau de bord contient un ensemble de données avec RLS ou CLS, alors
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Vous ne pouvez pas ajouter d'actions aux nouvelles alertes qui suivent le jeu de données avec RLS ou CLS
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Vous pouvez ajouter des actions aux nouvelles alertes qui suivent un ensemble de données différent sans RLS ni CLS, mais vous ne pouvez pas inclure de pièces jointes PDF dans ces actions
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Actions existantes sur les alertes : si vous ajoutez RLS ou CLS à un ensemble de données après avoir créé des alertes comportant des actions, alors
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Les actions existantes sur les alertes qui suivent cet ensemble de données cesseront complètement de fonctionner
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Les actions existantes relatives aux alertes faisant le suivi d'un ensemble de données différent sur le même tableau de bord seront envoyées sans aucune pièce jointe au format PDF
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Pour en savoir plus sur le RLS, consultez Utilisation de la sécurité au niveau des lignes dans Amazon Quick Suite.
Pour en savoir plus sur le CLS, consultez la section Utilisation de la sécurité au niveau des colonnes pour restreindre l'accès à un ensemble de données.
Options de publication du tableau de bord
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Activer la génération de PDF pour les feuilles interactives
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Nouvelles actions en cas d'alerte : vous ne verrez pas l'option permettant de joindre un PDF de la feuille lors de l'ajout d'une nouvelle action en cas d'alerte si l'option Activer la génération de PDF pour la publication de feuilles interactives est désactivée sur votre tableau de bord.
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Actions existantes sur les alertes : si vous avez des alertes contenant des actions contenant des pièces jointes au format PDF, ces actions seront envoyées sans les pièces jointes au format PDF lorsque l'option Activer la génération de PDF pour la publication de feuilles interactives sera désactivée sur votre tableau de bord.
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Activer les actions rapides
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Nouvelles actions sur les alertes : vous ne verrez pas l'option permettant d'ajouter une action à l'alerte si l'option Activer la publication des actions rapides est désactivée sur votre tableau de bord.
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Actions existantes sur les alertes : vos actions existantes sur les alertes cesseront complètement de fonctionner lorsque l'option Activer la publication des actions rapides sera désactivée sur votre tableau de bord.
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Pour en savoir plus sur les options de publication de tableaux de bord, consultez la section Publication de tableaux de bord.
