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Utilisation de connecteurs Quick Action dans les visuels du tableau de bord
Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous de créer au moins un connecteur d'action.
Le connecteur doit répondre aux exigences suivantes :
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Utilise la méthode d'authentification User Auth
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Utilise l'une des intégrations suivantes :
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Cloud Atlassian Jira
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Microsoft Outlook
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Microsoft Teams
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Salesforce
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ServiceNow
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Slack
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Activez les actions rapides sur un tableau de bord pour utiliser des connecteurs d'action
Pour activer les actions rapides sur un tableau de bord afin d'utiliser des connecteurs d'action
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S'il existe un tableau de bord, accédez à l'analyse de la source du tableau de bord. Dans le cas contraire, créez une nouvelle analyse.
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Choisissez Publish.
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Choisissez entre Nouveau tableau de bord ou Remplacer le tableau de bord existant.
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Cochez la case Activer les actions rapides sous Options du tableau de bord.
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Choisissez Publish dashboard (Publier le tableau de bord).
Utiliser des connecteurs d'action sur un visuel
Pour utiliser des connecteurs d'action sur un visuel
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Ouvrez un tableau de bord avec l'option Activer la publication des actions rapides activée.
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Passez le pointeur de la souris sur un visuel.
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Choisissez l'icône en forme d'éclair.
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Un menu apparaît avec une liste de tous les connecteurs d'action et actions pris en charge.
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Choisissez l'action souhaitée dans la liste.
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Si vous n'avez jamais utilisé le connecteur auparavant, ou si vos anciens identifiants de connexion ont expiré, un modal d'authentification apparaît. Connectez-vous avec les informations d'identification appropriées pour votre organisation.
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Un formulaire d'action apparaît dans le volet droit.
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Entrez toutes les informations que vous devez inclure dans l'action.
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Certains champs autorisent l'inclusion de valeurs de remplissage automatique. Choisissez Autofill pour ouvrir le menu. Choisissez les valeurs dont vous avez besoin et elles seront ajoutées au texte que vous avez saisi.
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Date du jour : Injecte la date d'aujourd'hui
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Nom visuel : Injecte le nom visuel
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Tout : injecte les deux produits ci-dessus
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Certaines actions permettent d'inclure une pièce jointe. Vous pouvez éventuellement joindre une image du visuel à ces actions en cochant la case Image visuelle.
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Sélectionnez le bouton d'action en bas du formulaire pour appeler l'action.
Sécurité et personnalisations
Permissions/Capability Personnalisation personnalisée
Capacité d'actions : vous ne pouvez ni voir ni utiliser d'actions si l'autorisation d'utiliser la fonctionnalité Actions est limitée à votre utilisateur ou à votre rôle
Pour en savoir plus sur les autorisations personnalisées, consultez Création d'un profil d'autorisations personnalisé dans Amazon Quick Suite.
Sécurité au niveau des lignes (RLS) /sécurité au niveau des colonnes (CLS)
Vous ne pouvez ni voir ni utiliser d'actions sur des visuels basés sur des ensembles de données utilisant RLS ou CLS.
Pour en savoir plus sur le RLS, consultez Utilisation de la sécurité au niveau des lignes dans Amazon Quick Suite.
Pour en savoir plus sur le CLS, consultez la section Utilisation de la sécurité au niveau des colonnes pour restreindre l'accès à un ensemble de données.
Options de publication du tableau de bord
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Activer les actions rapides
Vous ne pouvez ni voir ni utiliser d'actions sur les visuels d'un tableau de bord publié lorsque l'option Activer la publication des actions rapides est désactivée.
Pour en savoir plus sur les options de publication de tableaux de bord, consultez la section Publication de tableaux de bord.
Limitations
Support de fixation d'images visuelles
Les types visuels suivants ne prennent pas en charge les pièces jointes aux images :
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Graphiques élevés (lorsque le HTML est utilisé)
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ML Insights (lorsque le HTML est utilisé)
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Zone de texte et informations (lorsque le HTML est utilisé)
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Contenu personnalisé
Note
Pour ces visuels, la case Image visuelle n'apparaîtra pas dans l'interface utilisateur.
