Intégration de Salesforce - Amazon Quick
Actions possiblesAvant de commencerÉtape 1 : configurer l'application connectée SalesforceÉtape 2 : Configuration des informations du consommateur et de l'utilisateur d'exécutionÉtape 3 : configurer le connecteur d'action SalesforceÉtape 4 : associer le connecteur d'action aux groupes d'automatisationActions de tâche disponiblesPartagez des intégrationsGérer les connecteurs d'action Salesforce

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Intégration de Salesforce

Grâce au connecteur d'action Salesforce d'Amazon Quick, vous pouvez effectuer des actions au sein des organisations Salesforce, notamment gérer des enregistrements, interroger des données et interagir avec Salesforce APIs. Ce connecteur d'action prend uniquement en charge l'exécution des tâches et nécessite le niveau Amazon Quick Pro ou supérieur.

Actions possibles

Grâce à l'intégration de Salesforce, vous pouvez effectuer des actions au sein de vos organisations Salesforce via le connecteur d'actions.

Connecteur Action

Créez, mettez à jour et interrogez des objets Salesforce tels que des prospects, des comptes, des contacts et des opportunités.

Note

L'intégration de Salesforce ne prend pas en charge l'accès aux données ni la création de bases de connaissances. Il est spécialement conçu pour l'exécution de tâches et les interactions d'API avec les objets Salesforce.

Avant de commencer

Avant de configurer l'intégration de Salesforce, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

  • Organisation Salesforce dotée des autorisations appropriées.

  • Identifiants d'accès à l'application connectée ou à l'API Salesforce.

  • Amazon Quick Author ou version ultérieure.

  • Accès administratif pour configurer les OAuth applications (si vous utilisez l'authentification utilisateur).

Étape 1 : configurer l'application connectée Salesforce

Note

Créez une application connectée dans Salesforce. Ne créez pas d'application cliente externe. Les applications clientes externes ne sont pas compatibles avec cette intégration.

Créez une application connectée dans Salesforce pour activer OAuth l'authentification avec Amazon Quick.

  1. Connectez-vous à votre compte Salesforce et accédez à la page de configuration à l'aide de l'icône de configuration en haut à droite.

  2. Dans la barre de recherche rapide, entrezApps, puis procédez comme suit :

    • Sélectionnez des applications clientes externes

    • Sélectionnez Réglages

    • Sous Paramètres, créez une nouvelle application connectée

  3. Choisissez Nouvelle application connectée.

  4. Choisissez Créer une application connectée.

  5. Dans la section Informations de base, entrez les informations obligatoires suivantes :

    • Nom de l'application connectée : nom descriptif de votre application connectée.

    • Nom de l'API : nom d'API unique pour votre application.

    • Adresse e-mail de contact - Votre adresse e-mail de contact.

  6. Dans la section OAuth Paramètres, cochez les cases suivantes :

    • Activer OAuth les paramètres

    • Exiger une clé de preuve pour l'extension PKCE (Proof Key for Code Exchange) pour les flux d'autorisation pris en charge (recommandé)

      Activez cette option pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire au flux de code d'autorisation.

    • Exiger un secret pour le flux du serveur Web

    • Exiger un secret pour actualiser le flux de jetons

    • Activer le flux d'informations d'identification du client

    • Activer le code d'autorisation et le flux d'informations d'identification

    • Activer le flux d'échange de jetons

    • Exiger un secret pour le flux d'échange de jetons

  7. Ajoutez les OAuth étendues obligatoires suivantes :

    • api- Accédez à Salesforce APIs

    • refresh_token- Maintenir l'accès lorsque l'utilisateur est hors ligne

    • offline_access- Exécuter les demandes à tout moment

    • full- Accès complet à toutes les données

    • web- Accès via le Web

    • visualforce- Accédez aux pages Visualforce

    • custom_permissions- Accédez à des autorisations personnalisées

    • chatter_api- Accédez à l'API Chatter

    • wave_api- Accédez à l'API Analytics

    • eclair_api- Accédez à l'API Einstein Analytics

    • pardot_api- Accédez à l'API Pardot

    • id- Accédez aux informations d'identité

    • email- Accéder à l'adresse e-mail

    • profile- Accédez aux informations de base du profil

    • address- Informations d'adresse d'accès

    • phone- Numéro de téléphone d'accès

    • open_id- Accédez à OpenID Connect

  8. Entrez l'URL de rappel au format suivant : <quicksuite-url>/sn/oauthcallback

  9. Choisissez Enregistrer.

Étape 2 : Configuration des informations du consommateur et de l'utilisateur d'exécution

Configurez les informations du client et configurez un utilisateur d'exécution pour le flux d'informations d'identification du client.

  1. Sur la page Gérer les applications connectées, choisissez Gérer les informations du consommateur. Il se peut que vous deviez vérifier votre identité.

  2. Copiez la clé du consommateur (ID client) et le secret du consommateur (secret du client).

  3. Cliquez sur Appliquer.

  4. Choisissez Initial Access Token, puis OK.

  5. Configurez l'utilisateur d'exécution :

    1. Sur la page détaillée de l'application connectée, choisissez Modifier dans la colonne Action.

    2. Sous OAuth Politiques > Politique d'actualisation du jeton, sélectionnez Expirer immédiatement le jeton d'actualisation.

    3. Sous Flux d'informations d'identification du client, pour Exécuter en tant que, choisissez l'utilisateur auquel attribuer le flux d'informations d'identification du client.

    4. Choisissez Enregistrer.

Étape 3 : configurer le connecteur d'action Salesforce

Après avoir préparé les informations d'identification de votre application connectée Salesforce, créez le connecteur d'action Salesforce dans Amazon Quick.

L'intégration de Salesforce prend uniquement en charge l'exécution d'actions. L'accès aux données et la création de bases de connaissances ne sont pas disponibles pour les systèmes Salesforce.

  1. Dans la console Amazon Quick, choisissez Integrations.

  2. Choisissez Salesforce parmi les options d'intégration, puis cliquez sur le bouton Ajouter (plus « + »).

  3. Renseignez les détails de l'intégration :

    • Nom : nom descriptif de votre connecteur d'action Salesforce.

    • Description (facultatif) - Objectif du connecteur d'action.

  4. Choisissez votre type de connexion :

    • Authentification OAuth basée sur l'authentification utilisateur pour un accès utilisateur individuel.

    • Authentification du service : Service-to-service authentification pour l'accès aux applications.

  5. Renseignez les paramètres de connexion en fonction de la méthode d'authentification que vous avez sélectionnée (utilisateur ou service) :

    1. Pour Authentification utilisateur (OAuth), configurez les champs suivants :

      • URL de base : URL de l'instance Salesforce (par exemple, https://your-domain.salesforce.com).

      • ID client : clé utilisateur de l'application connectée Salesforce.

      • Secret du client : secret du consommateur de l'application connectée Salesforce.

      • URL du jeton : point de terminaison OAuth du jeton Salesforce.

      • URL d'authentification : point de terminaison OAuth d'autorisation Salesforce.

      • URL de OAuth redirection : URI de redirection configurée dans votre application connectée.

  6. Sélectionnez Créer et continuer.

  7. Choisissez les utilisateurs avec lesquels partager l'intégration.

  8. Cliquez sur Suivant.

Étape 4 : associer le connecteur d'action aux groupes d'automatisation

Pour utiliser les actions Salesforce dans les automatisations, vous devez associer le connecteur d'actions à vos groupes d'automatisation.

  1. Accédez aux paramètres de votre groupe d'automatisation.

  2. Associez le connecteur d'action Salesforce au groupe d'automatisation qui utilisera ces actions.

  3. Créez une nouvelle automatisation pour le groupe d'automatisation afin d'accéder aux actions Salesforce dans vos flux de travail.

Actions de tâche disponibles

Après avoir créé votre intégration Salesforce, vous pouvez consulter les actions disponibles pour interagir avec les objets Salesforce. Les actions courantes de Salesforce incluent :

  • Opérations de création, de lecture, de mise à jour et de suppression (CRUD) sur des objets standard et personnalisés.

  • Interrogez les données Salesforce à l'aide du langage SOQL (Salesforce Object Query Language).

  • Gérez les prospects, les comptes, les contacts et les opportunités.

  • Exécutez les méthodes Apex et la logique personnalisée.

  • Gérez les cas, les tâches et les activités.

  • Accédez aux rapports et aux tableaux de bord.

Partagez des intégrations

Vous pouvez partager les connecteurs d'action Salesforce avec d'autres utilisateurs de votre organisation. Procédez comme suit :

  1. Après avoir créé l'intégration, choisissez Partager l'intégration.

  2. Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes avec lesquels partager l'intégration.

  3. Définissez les autorisations appropriées pour l'accès partagé.

  4. Confirmez les paramètres de partage.

Les utilisateurs partagés peuvent utiliser l'intégration Salesforce pour effectuer des actions au sein de l'organisation Salesforce connectée, sous réserve des autorisations configurées dans la configuration d'authentification d'origine.

Gérer les connecteurs d'action Salesforce

Après avoir créé votre connecteur d'action Salesforce, vous pouvez le gérer à l'aide des options suivantes :

  • Modifier le connecteur d'action : mettez à jour les paramètres d'authentification ou la configuration de l'instance Salesforce.

  • Partager le connecteur d'action : mettez le connecteur d'action à la disposition des autres utilisateurs de votre organisation.

  • Surveiller l'utilisation : consultez l'activité du connecteur d'action et les statistiques d'utilisation des API.

  • Réviser les actions : consultez la liste complète des actions Salesforce disponibles.

  • Supprimer le connecteur d'action : supprimez le connecteur d'action et révoquez l'authentification associée.