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Actions groupées
Opportunités d'importation
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Pour télécharger des opportunités en bloc, choisissez la liste déroulante pour les actions groupées et sélectionnez Importer des opportunités. Les partenaires sont invités à présenter un aperçu des principales étapes impliquées.
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Choisissez Start Import (Démarrer l'importation). Les utilisateurs doivent effectuer les étapes suivantes de téléchargement et de préparation du fichier CSV pour l'importation avant de télécharger les fichiers :
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Téléchargez toujours le dernier modèle Excel : la date à laquelle le modèle a été mis à jour pour la dernière fois sera affichée pour la transparence de l'utilisateur. Remarque : il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que la dernière version du modèle est utilisée pour le téléchargement.
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Nouveaux changements : consultez la nouvelle section « Produits et offres » pour savoir comment associer des produits et des offres à des opportunités. Téléchargez la feuille dynamique pour vérifier les codes de produit APN et l'offre IDs à ajouter au modèle Excel en vrac.
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Préparez le fichier Excel à importer : renseignez toutes les informations dans les champs obligatoires surlignés en jaune. Des cases guidées apparaissent en cliquant sur la cellule. Ils vous accompagnent tout au long du processus afin d'insérer les bonnes informations. Certaines cellules comportent des listes déroulantes dans lesquelles vous pouvez consulter et sélectionner les champs obligatoires.
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Des colonnes supplémentaires sont requises si vous sélectionnez certaines options : les colonnes supplémentaires sont surlignées dans le fichier Excel et répertoriées dans le tableau.
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Choisissez Suivant.
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Lorsque votre modèle Excel est prêt, choisissez Sélectionner un fichier, sélectionnez votre fichier .csv enregistré, puis choisissez Télécharger. Si vous recevez un message d'erreur lors de la résolution de champs manquants, reportez-vous aux tableaux joints dans cette section.
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Choisissez Importer pour continuer, puis attendez le message de confirmation. Si vous recevez un message d'erreur, consultez la section Erreurs lors du téléchargement groupé.
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Choisissez OK, puis fermez l'importation en bloc pour revenir à la page ACE Opportunity.
Champs d'opportunités
Le tableau suivant décrit les champs obligatoires pour créer des opportunités :
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Nom du champ (obligatoire) |
Description |
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| Nom du client/de l'entreprise | Le nom ne doit pas dépasser 80 caractères. |
| Vertical industriel (valeur de la liste de sélection) |
Nom de l'entreprise cliente :
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| Pays (valeur de la liste de sélection) |
Champs conditionnels obligatoires :
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| Code postal |
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| Site Web du client |
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| Besoin principal du partenaire auprès d'AWS |
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| Titre du projet partenaire | Le titre du projet peut comporter 60 caractères maximum. |
| Problème commercial du client | Décrivez le problème ou le problème commercial du client. La description doit comporter au moins 20 caractères. |
| Solution proposée | Décrivez la solution en 255 caractères maximum. Entrez le numéro d'offre de la solution. Si vous n'avez pas d'identifiant d'offre, saisissez Autre. Si vous entrez Autre, l'option Autre solution proposée est requise (colonne M). |
| Autre solution proposée | Décrivez la solution en 255 caractères maximum. |
| Cas d'utilisation (valeur de la liste de sélection) |
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| Estimation des revenus récurrents mensuels d'AWS | Utilisez uniquement des chiffres et aucun formatage spécial. N'oubliez pas de compter les revenus en dollars et d'utiliser la notation décimale américaine (0,000,00). |
| Date de clôture cible |
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| Type d'opportunité |
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| Modèle de livraison (valeur de la liste de sélection) |
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| L'opportunité provient-elle de l'activité marketing ? (obligatoire) |
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| Activités de vente | Décrit les activités de vente du client. Cela est obligatoire si le paramètre Partner Primary Need d'AWS (colonne I) est défini sur Co-Sell. |
| Suivi de la concurrence (colonne AI) | Si le suivi de la concurrence est défini sur Autre, les autres concurrents (colonne AJ) sont obligatoires. |
Champs obligatoires secondaires
Les champs obligatoires secondaires (surlignés en noir) sont obligatoires :
Si la verticale de l'industrie est définie sur Autre, la verticale doit être spécifiée dans la colonne C.
Si Industry Vertical est défini sur Gouvernement, le champ suivant est demandé : L'opportunité appartient-elle à NatSec ? (colonne D).
Si le paramètre Pays est défini sur États-Unis d'Amérique, State/province c'est obligatoire (colonne F).
Si la solution proposée est définie sur Autre, l'option Autre solution proposée est requise (colonne M).
Si vous choisissez « Oui » car l'activité marketing offre-t-elle des opportunités, les fonds de développement marketing ont-ils été utilisés ? est obligatoire (colonne U).
Si le paramètre Partner Primary Need From AWS est défini sur Co-Sell, spécifiez les activités de vente dans (colonne W).
Si le suivi de la concurrence est défini sur Autre, vous devez le spécifier dans la colonne AJ.
Si le modèle Excel contient un onglet Valeurs, vous pouvez l'utiliser pour compléter les colonnes supplémentaires.
Champs facultatifs
Le tableau suivant décrit les champs facultatifs permettant de créer des opportunités :
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Nom du champ (facultatif) |
Description |
|---|---|
| Produits AWS (colonne X) | Ajoutez le code produit AWS depuis le fichier Excel à l'étape 1. Si vous en avez plusieurs IDs, séparez-les par un point-virgule (;). |
| Téléphone du client | Seuls les chiffres sont autorisés. |
| Adresse e-mail du client | Il doit s'agir d'une adresse e-mail valide. |
| ID de compte AWS | Il doit s'agir d'un numéro à 12 chiffres. Si l'ID commence par zéro, reformatez la cellule sous forme de texte. |
| Commentaires supplémentaires | 255 caractères maximum. |
| État/province (valeur de la liste de sélection) |
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| Adresse et ville | 255 caractères alphanumériques maximum (chacun). |
| Suivi de la concurrence (valeur de la liste de sélection) |
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| Développement marketing financé (valeur de la liste de sélection) | Doit correspondre à un cas d'utilisation valide. Reportez-vous à la feuille de valeurs pour le mappage. |
| Contact commercial principal, prénom, nom de famille et titre | Le contact référencé dans ce champ est inclus dans les notifications par e-mail relatives aux opportunités. |
| Numéro de téléphone du contact principal | Seuls les chiffres sont autorisés. |
| Adresse e-mail du contact principal | Il doit s'agir d'une adresse e-mail valide. |
| Identifiant unique CRM du partenaire | Assurez-vous que la valeur est unique pour chaque opportunité ou laissez ce champ vide afin que les autres utilisateurs puissent enregistrer et soumettre des enregistrements. |
Opportunités d'exportation
La fonctionnalité d'exportation en bloc permet à un utilisateur d'exporter jusqu'à 1 500 opportunités dans un fichier .csv. AWS Les recommandations d'opportunités qui n'ont pas été acceptées n'apparaîtront pas dans l'exportation. Pour générer un fichier contenant vos opportunités, choisissez Exporter des opportunités dans la liste déroulante d'importation groupée.
Note
Vous allez exporter toutes les opportunités filtrées dans les opportunités actuellement sélectionnées jusqu'en 2021.
Mettre à jour les opportunités
La fonction de mise à jour groupée permet d'exporter des opportunités validées en bloc. Cette fonctionnalité est conçue pour être évolutive et pour fournir une visibilité sur chaque engagement.
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Dans la liste déroulante des actions groupées, sélectionnez Update Opportunities.
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Préparez les opportunités que vous souhaitez mettre à jour et télécharger. Utilisez des filtres pour réduire le champ d'application.
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Choisissez Suivant.
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Choisissez Télécharger le fichier XLS préparé pour générer et télécharger vos AWS opportunités. Sachez qu'il existe une limite de 1 500 opportunités pouvant être téléchargées.
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Ouvrez le fichier dans Excel, apportez les modifications nécessaires et enregistrez-le au format .csv.
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Choisissez Charger un fichier, sélectionnez votre fichier .csv enregistré, puis sélectionnez Mettre à jour. Une fenêtre contextuelle confirme l'état du processus.
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Vérifiez que vous avez préparé le fichier .csv et que vous êtes prêt à le télécharger, puis choisissez Next.
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Choisissez le fichier que vous avez préparé, puis choisissez Télécharger un fichier CSV.
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Vous serez redirigé vers la page ACE Opportunity.
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Lorsque la mise à jour groupée sera terminée, vous recevrez une notification.
Note
Pour consulter l'historique de vos mises à jour groupées et obtenir des informations détaillées, choisissez Accéder aux mises à jour groupées.
