Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra. # Finalisation de l'installation et de la configuration dans Salesforce Les autres activités de mise à niveau du connecteur sont effectuées par un **administrateur Salesforce**. Terminez d'abord les activités dans Sandbox, testez-les, puis passez à la production. ## Installez la dernière version du connecteur CRM Visitez Salesforce AppExchange et [téléchargez la dernière version](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD&tab=e) du AWS Partner CRM Connector. ## Terminez la configuration guidée dans le connecteur CRM Suivez [ces instructions](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/p-c-api-integration.html) pour configurer les paramètres dans le AWS Partner CRM Connector. ## Passez en revue et ajustez les ensembles d'autorisations Grâce à la fonctionnalité synchrone via API, vous pouvez désormais appliquer des ensembles d'autorisations à des utilisateurs (un utilisateur ACE) ou à des groupes d'utilisateurs (par exemple, tous les partenaires commerciaux) pour activer la fonctionnalité de vente conjointe. + Vous **n'avez plus besoin** de l'ensemble `APN Integration User` d'autorisations. + Utilisez l'ensemble `APN Business Admin` d'autorisations pour l'utilisateur qui exécute l'intégration ACE. + Utilisez les `AWS Marketplace Admin` autorisations définies pour l'utilisateur qui exécute l'intégration Marketplace. Pour plus d'informations, consultez les [détails des ensembles d'autorisations](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-connector-pemissions-sets.html). ## Vérifiez et désactivez les plannings pour Amazon S3 Grâce à API-based cette approche, il **n'est plus nécessaire de planifier des tâches** : l'intégration s'exécute en temps réel en fonction du moment où des mises à jour sont apportées à l'ACE Opportunity. **Pour désactiver les tâches planifiées** 1. Accédez à l'onglet **Horaires** de l'application AWS Partner CRM Connector. 1. Choisissez **Désactiver toutes les tâches**, puis sélectionnez à nouveau **Désactiver**. Il est également recommandé de **supprimer** les enregistrements planifiés dans cet onglet. Pour supprimer les tâches planifiées APN restantes de l'installation, procédez comme suit : **Pour supprimer les tâches planifiées APN du programme d'installation** 1. Accédez à **Configuration**. Recherchez « Planifié » et sélectionnez l'élément de menu **Tâches planifiées**. 1. Consultez la liste de toutes les tâches liées à une synchronisation APN. S'ils sont trouvés, cliquez sur le lien **Del** pour les supprimer. **Note** Vous pouvez continuer à exécuter le `CustomLogInteractionBatch` travail. Cela concerne AppExchange App Analytics et reste pertinent pour la version API du connecteur. ## Passez en revue et ajustez vos mappages Les champs « Synchroniser avec AWS » de l'opportunité standard et de l'opportunité ACE **ne sont plus utilisés dans** l'intégration. Au lieu de cela, les modifications sont déclenchées automatiquement en fonction de votre objet mappé. Points clés : + L'**objet ACE Opportunity** est recommandé comme zone d'accueil au sein de votre organisation Salesforce. Il correspond aux points de données d' AWS opportunité de Partner Central et permet le mappage automatique des champs. + Si vous utilisiez déjà l'opportunité ACE pour votre mappage d'intégration, aucune modification supplémentaire ne devrait être requise. + Les partenaires n'ont pas besoin d'effectuer de configuration manuelle pour les objets ACE Opportunity : tous les mappages nécessaires sont disponibles immédiatement. Pour plus de détails, consultez la [section sur le mappage de l'intégration](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings). Le modèle de données ACE Opportunity est disponible sur [GitHub](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/ACE-Data-Model.xlsx). La dernière version du connecteur inclut un **modèle de flux** pour vous aider à associer votre opportunité standard à l'opportunité ACE pour la création automatique et les mises à jour automatiques. Pour plus de détails, consultez la section [Modèles de flux](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/flow-templates.html). ## Vérifiez et ajoutez les champs et boutons obligatoires Le connecteur a introduit de nouveaux champs et boutons depuis la version 3.0. Certains champs sont obligatoires pour la soumission d'une opportunité et doivent être ajoutés à votre page d'enregistrement ACE Opportunity Lightning. 1. Passez en revue [tous les champs ajoutés après la version 3.0 de Connector](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade#all-fields-added-after-connector-version-3.0) et ajoutez-les à votre mise en page ACE Opportunity comme indiqué. 1. Passez [en revue les fonctionnalités actuelles d'ACE Opportunity](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/buttons) pour comprendre les boutons disponibles et les listes associées. 1. Passez [en revue les configurations requises pour activer ces fonctionnalités](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade) et suivez les étapes correspondant à votre organisation. ## Désactiver les anciennes règles de validation Plusieurs règles de validation existantes doivent être désactivées et d'autres doivent rester actives. Consultez la liste complète et assurez-vous que chaque règle de validation de votre organisation correspond au statut attendu avant de continuer. Consultez [cette section](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade#disable-validation) pour suivre les étapes nécessaires. Le tableau suivant répertorie les règles de validation et leur statut attendu. **État des règles de validation** | Nom de la règle | Emplacement de l'erreur | Statut | | --- | --- | --- | | ACEOpp\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | Haut de page | Désactiver | | ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemLength | Problème commercial du client (ancien champ) | Désactiver | | ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemNew | Problème commercial du client | Désactiver | | ACEOppNew\_MandatoryclosedLostReason | Raison de la perte et de la clôture | Actif | | ACEOppNew\_MandatorycompetitiveTrackingOt | Suivi de la concurrence (autres) | Actif | | ACEOppNew\_MandatorycontractEndDate | Date de fin du contrat | Actif | | ACEOppNew\_MandatorycontractStartDate | Date de début du contrat | Actif | | ACEOppNew\_MandatorycustomerCompanyName | Nom de l'entreprise du client | Actif | | ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareVal | Valeur logicielle pour le client | Actif | | ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareValue | Devise de valeur du logiciel client | Actif | | ACEOppNew\_MandatorycustomerWebsite | Site Web du client | Actif | | ACEOppNew\_MandatoryIndustryOther | Secteur d'activité : autre | Désactiver | | ACEOppNew\_MandatoryisMarketingDevelopmen | Le développement du marketing est-il financé | Actif | | ACEOppNew\_MandatoryIsOppFromMarketingAct | Est-ce une opportunité issue de l'activité marketing | Actif | | ACEOppNew\_MandatoryNullawsSFCampaignName | AWS Nom de la campagne Salesforce | Actif | | ACEOppNew\_MandatoryNULLisMarketingDev | Le développement marketing est-il financé (case nulle) | Actif | | ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingChannel | Canal d'activité marketing | Actif | | ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingusecase | Cas d'utilisation de l'activité marketing | Actif | | ACEOppNew\_MandatoryotherSolutionOffered | Autre solution proposée | Actif | | ACEOppNew\_MandatoryparentOppId | ID d'opportunité pour les parents | Désactiver | | ACEOppNew\_MandatorypartnerAcceptanceStat | État d'acceptation du partenaire | Désactiver | | ACEOppNew\_MandatoryprocurementType | Type d'approvisionnement | Actif | | ACEOppNew\_MandatoryrejectionReason | Motif du rejet | Actif | | ACEOppNew\_MandatorySalesActivities | Activités de vente | Actif | | ACEOppNew\_MandatorySolutionOffered | Solution proposée | Désactiver | | ACEOppNew\_MandatoryState | State | Désactiver | | ACEOppNew\_PostalCode | Haut de page (code postal) | Désactiver | | ACEOppNew\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | Haut de page (empêcher les mises à jour) | Désactiver | | ACEOppNew\_RequireFieldsForAWSReferral | Haut de page (champs AWS de référence obligatoires) | Actif | | ACEOppNew\_TargetCloseDate | Haut de page (date de clôture cible) | Actif | ## Désactiver les anciens flux personnalisés ACE Assurez-vous que les flux suivants ont été **désactivés** : + Synchroniser ACE Opportunity avec l'API Partner Central + Recherche d'offres privées + Notification d'échec de synchronisation APN + Mise à jour du champ d'offre privée sur ACE Opportunity + Mise à jour du champ d'opportunité Ace dans l'enregistrement détaillé du journal de synchronisation + Flux Standard-ACE de synchronisation des opportunités unifiées (modèle) ## Testez le flux de données et le mappage pour garantir la synchronisation des API Testez votre processus pour vous assurer qu'il n'y a aucun problème avant de passer l'intégration à la production. Les ressources suivantes peuvent vous aider à effectuer des tests : + [Tester à partir des paramètres](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-3-:-test-the-setup) + [Tester à partir d'une opportunité ACE](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings#task-3-:-test-the-integration) (ne soumettez pas d'opportunités de test en production) + [Tester à partir de votre opportunité standard](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/flows#task-3-:-test-the-flow) En cas de problème, [résolvez-le en](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-4-:-troubleshooting) consultant les journaux ACE Sync et les notifications AWS Marketplace. ## Recouvrement complet des opportunités provenant de AWS vers Salesforce Exécutez un processus de remplissage pour garantir l'intégralité des données au sein de votre organisation Salesforce et éviter toute interruption lors des futures mises à jour. Le processus de remplissage actualise vos données Salesforce avec les données de Partner Central. Remarques clés : + Le `awsapn__Last_Modified_Date__c` champ de l'opportunité ACE doit correspondre à la date de dernière modification dans Partner Central pour que les futures mises à jour puissent être synchronisées. Il s'agit d'un **nouveau champ qui n'existait pas dans la version Amazon S3**. + Le processus de remplissage peut intégrer toutes les AWS opportunités dans Salesforce ou actualiser uniquement celles qui possèdent déjà un identifiant CRM APN. Des filtres supplémentaires peuvent être définis pour définir votre ensemble de données. **Avant d'exécuter le remblayage :** + Désactivez le flux « Sync ACE Opportunity to Partner Central API » s'il est actif. + Décochez l'option « Partager automatiquement vers AWS » dans les paramètres personnalisés des paramètres personnalisés du AWS Partner CRM Connector. + Re-enable « Partager automatiquement avec AWS » une **fois** le remblayage terminé, car cela permet d'automatiser la synchronisation. **Note** Passez en revue les limites du gouverneur de Salesforce et procédez par lots ou en dehors des heures de bureau, selon les besoins. Pour plus de détails, consultez la section [Opportunités de remblayage de Partner Central](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/backfill). Pour bénéficier d'une assistance guidée pendant le processus de remplissage, ouvrez un dossier dans Partner Central : **Partner Central** → **Support** → [Ouvrir un nouveau dossier d'assistance](https://partnercentral.awspartner.com/partnercentral2/s/newsupportcase) → **Intégration CRM**.