Preparación de un conjunto de datos basado en datos de Salesforce

Preparación de un conjunto de datos de Salesforce

1. Abra un conjunto de datos de Salesforce para la preparación de los datos, seleccionando una de las siguientes opciones:

   • Cree un nuevo conjunto de datos de Salesforce y elija Editar/obtener vista previa de los datos. Para obtener más información sobre cómo crear un nuevo conjunto de datos de Salesforce con una nueva fuente de datos de Salesforce, consulte Crear un conjunto de datos desde Salesforce. Para obtener más información sobre cómo crear un nuevo conjunto de datos de Salesforce con una fuente de datos de Salesforce existente, consulte Crear un conjunto de datos con una fuente de datos de Salesforce existente.

   • Abra un conjunto de datos de Salesforce existente para editarlo desde la página de análisis o la página Sus conjuntos de datos. Para obtener más información sobre cómo abrir un conjunto de datos existente para la preparación de datos, consulte Edición de conjuntos de datos.

2. (Opcional) En la página de preparación de datos, escriba un nombre en el cuadro de nombre de conjunto de datos en la barra de aplicaciones si desea cambiar el nombre del conjunto de datos. De forma predeterminada, se asigna el nombre del informe o del objeto.

3. (Opcional) Cambie la selección del elemento de datos para ver informes u objetos.

4. (Opcional) Cambie la selección de datos para elegir un informe u objeto diferente.

   Si tiene una larga lista en el panel Datos, puede buscar un elemento específico escribiendo un término de búsqueda en el cuadro Buscar tablas. Aparecen todos los elementos cuyos nombres contienen el término de búsqueda. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas y no admite el uso de comodines. Elija el icono de cancelar (X) que se encuentra a la derecha del campo de búsqueda para volver a visualizar todos los elementos.

5. Prepare los datos realizando una o más de las siguientes acciones:

   • Selección de campos

   • Edición de nombres y descripciones de campos

   • Cambiar el tipo de datos de un campo

   • Añadir campos calculados

   • Filtrar datos en Quick Sight

6. Compruebe el indicador SPICE para determinar si tiene espacio suficiente para importar el conjunto de datos. La importación de datos en SPICE es obligatoria para los conjuntos de datos de Salesforce. La importación ocurre cuando elija Save & visualize o Save.

   Si no dispone de suficiente capacidad en SPICE, puede eliminar campos del conjunto de datos o aplicar un filtro para reducir su tamaño. Para obtener más información sobre cómo agregar y eliminar campos de un conjunto de datos, consulte Selección de campos.

   nota

   El indicador SPICE no se actualiza para reflejar el posible ahorro de espacio al eliminar campos o filtrar los datos. Sigue reflejando el tamaño del conjunto de datos tal y como se recuperó del origen de datos.

7. Elija Save para guardar el trabajo o Cancel para cancelarlo.

   También podría aparecer la opción Save & visualize. Esta opción aparece en función de la pantalla desde la que se inicie. Si no aparece esta opción, puede crear una nueva visualización a partir de la pantalla del conjunto de datos.