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QuickBooks integración
Con el conector de QuickBooks acción, puedes acceder a QuickBooks Online directamente en Amazon Quick a través de un lenguaje natural. Puedes gestionar facturas, clientes, proveedores, cuentas y generar informes financieros sin salir de Amazon Quick.
Amazon Quick admite varios métodos de autenticación para QuickBooks. Elija el método que mejor se adapte a los requisitos de seguridad de su organización.
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Aplicación OAuth predeterminada: utiliza una aplicación OAuth AWS gestionada por usted. No se necesitan credenciales adicionales. Los usuarios se autentican directamente con su cuenta de Intuit.
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Aplicación OAuth personalizada: utiliza una aplicación gestionada por el cliente registrada en el portal para desarrolladores de Intuit. Esta opción le da a su organización un control total sobre la configuración de OAuth.
Para obtener más información sobre los métodos de autenticación que admite Amazon Quick, consulteMétodos de autenticación.
Antes de empezar
Asegúrese de disponer de lo siguiente antes de configurar la integración.
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Una cuenta QuickBooks en línea activa con acceso a los datos de la empresa que desee utilizar.
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Para una aplicación OAuth personalizada: accede al portal para desarrolladores de Intuit
en el sitio web de Intuit para crear una aplicación. -
Para conocer los requisitos de suscripción a Amazon Quick, consulteConfigurar integraciones en la consola.
Configurando QuickBooks
Si utilizas la autenticación por defecto de la aplicación OAuth, omite esta sección y continúa con. Configuración del conector en Amazon Quick
Para la autenticación personalizada de aplicaciones OAuth, complete los siguientes pasos en el portal para desarrolladores de Intuit antes de configurar Amazon Quick.
Cree una aplicación Intuit Developer (aplicación OAuth personalizada)
Cree una aplicación en el portal para desarrolladores de Intuit para obtener las credenciales de cliente que necesita para Amazon Quick. Para obtener más información, consulte OAuth 2.0
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Inicie sesión en el portal para desarrolladores de Intuit en
el sitio web de Intuit. -
Desde tu espacio de trabajo, selecciona el botón más (+) para crear una nueva aplicación.
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En Tipo, selecciona la plataforma QuickBooks en línea.
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Introduzca un nombre de aplicación para su aplicación.
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Para los permisos, QuickBooks en Internet y pagos, selecciona los ámbitos de autorización que requiere tu integración. Para conocer los ámbitos recomendados, consulte. Ámbitos recomendados
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Complete la creación de la aplicación. En la página de confirmación, selecciona Mostrar credenciales para ver tus credenciales de desarrollo.
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Registre los siguientes valores. Los necesitas cuando configuras Amazon Quick.
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ID de cliente
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Secreto del cliente
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En la configuración de la aplicación, selecciona la pestaña Redirigir los URI. Añade la URL de Amazon Quick callback:
https://{region}.quicksight.aws.amazon.com/sn/oauthcallback -
Seleccione Save.
Ámbitos recomendados
Cuando cree una aplicación Intuit Developer, seleccione los siguientes ámbitos de autorización en función de las acciones que desee utilizar.
| Alcance | Description (Descripción) |
|---|---|
com.intuit.quickbooks.accounting |
Accede a los datos contables QuickBooks en línea, incluidas las facturas, los clientes, los proveedores, las cuentas y los informes financieros. |
com.intuit.quickbooks.payment |
Accede a los datos de pagos QuickBooks en línea, incluidas las compras y las transacciones de pago. |
openid |
Autentica la identidad del usuario. |
email |
Lee la dirección de correo electrónico del usuario. |
profile |
Lee la información del perfil del usuario. |
phone |
Lee el número de teléfono del usuario. |
address |
Lee la dirección del usuario. |
nota
Los address ámbitosopenid, email profilephone, y se utilizan para la autenticación del usuario con la aplicación OAuth personalizada.
Configuración del conector en Amazon Quick
Conectarse desde la pestaña Disponible
Si quieres usar la autenticación de la aplicación OAuth predeterminada, puedes conectarte directamente desde la pestaña Disponible sin necesidad de realizar ninguna configuración adicional.
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En la consola Amazon Quick, selecciona Connectors.
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En la pestaña Disponible, busque QuickBooksy seleccione Conectar.
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QuickBooks Complete el flujo de inicio de sesión y conceda los permisos solicitados.
Para configurar un conector con la aplicación OAuth personalizada, utiliza la pestaña Crear para tu equipo, tal y como se describe a continuación.
Crea desde la pestaña Crear para tu equipo
Tras completar cualquier QuickBooks configuración requerida, crea el conector en Amazon Quick.
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En la consola Amazon Quick, selecciona Connectors.
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Selecciona la pestaña Crear para tu equipo.
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Busca y elige QuickBooks.
nota
Si ya existe un QuickBooks conector, aparece un cuadro de diálogo con los conectores existentes. Para usar un conector existente, elíjalo. Para crear uno nuevo, elija No, crear nuevo.
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Introduzca un nombre para el conector. Si lo desea, elija + Añadir descripción para añadir una descripción.
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En Tipo de conexión, elija Red pública.
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Para la configuración de OAuth, elija uno de los siguientes métodos de autenticación y configure los campos obligatorios.
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Para la aplicación OAuth predeterminada:
No se necesitan credenciales adicionales. Elija Siguiente para continuar.
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Para la aplicación OAuth personalizada, configura los siguientes campos:
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URL base (opcional): la URL base de la QuickBooks API. Ejemplo:
https://quickbooks.api.intuit.com -
ID de cliente: el ID de cliente de su aplicación Intuit Developer.
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Secreto de cliente: el secreto de cliente de tu aplicación Intuit Developer.
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URL del token: el punto final del token. Ejemplo:
https://oauth.platform.intuit.com/oauth2/v1/tokens/bearer -
URL de autorización: el punto final de autorización. Ejemplo:
https://appcenter.intuit.com/connect/oauth2 -
URL de redireccionamiento: Pre-filled con la URL de devolución de llamada rápida de Amazon.
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Elija Siguiente.
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Si seleccionaste la aplicación OAuth predeterminada o la aplicación OAuth personalizada, se abrirá una ventana de autorización de Intuit. Revisa los permisos solicitados y selecciona Connect.
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En la página de revisión, revise las acciones disponibles para el conector. Elija Siguiente.
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En la página de publicación, elija quién puede acceder al conector. Puedes habilitar el acceso para todos los miembros de tu organización o buscar equipos o grupos específicos.
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Elija Publicar.
Acciones disponibles
Tras configurar el conector, estarán disponibles las siguientes acciones.
| Categoría | Action | Description (Descripción) |
|---|---|---|
| Consultas | Entidades de búsqueda | Busca en todas QuickBooks las entidades mediante una consulta. |
| Cuentas | Obtenga los detalles de la cuenta | Recupera los detalles de una cuenta específica mediante consulta. |
| Cuentas | Obtenga una cuenta | Recupera una cuenta específica por ID. |
| Cuentas | Crea una cuenta | Crea una nueva cuenta en el plan de cuentas. |
| Facturas | Obtenga la factura | Recupera una factura específica por ID. |
| Facturas | Enumere las facturas | Enumera las facturas con filtrado opcional. |
| Facturas | Crea una factura | Crea una nueva factura. |
| Clientes | Obtenga un cliente | Recupera un cliente específico por ID. |
| Clientes | Crea un cliente | Crea un nuevo registro de cliente. |
| Proveedores | Crear proveedor | Crea un nuevo registro de proveedores. |
| Purchases (Compras) | Crear compra | Crea una nueva transacción de compra. |
| Purchases (Compras) | Crea una factura | Crea una nueva factura de un proveedor. |
| Entradas en el diario | Crear entrada de diario | Crea una nueva entrada de diario. |
| Informes | Obtenga un informe de pérdidas y ganancias | Genera un informe de pérdidas y ganancias. |
| Informes | Obtenga un informe sobre el saldo del cliente | Genera un informe resumido del saldo del cliente. |
| Informes | Obtenga los detalles del saldo del cliente | Genera un informe detallado del saldo del cliente. |
| Informes | Obtenga un informe de saldo de proveedores | Genera un informe resumido del saldo de los proveedores. |
| Informes | Obtenga los detalles del saldo del proveedor | Genera un informe detallado del saldo de los proveedores. |
| Informes | Obtenga el informe del libro mayor | Genera un informe de contabilidad general. |
| Operaciones por lotes | Operación de ejecución por lotes | Ejecuta múltiples operaciones en una sola solicitud de lote. |
| Empresa | Obtenga información de la empresa | Recupera información sobre la empresa conectada. |
nota
Las acciones que puede utilizar dependen de los datos de la empresa a los que pueda acceder el usuario autenticado.
Gestión y solución de problemas
Para editar, compartir o eliminar el conector, consulteAdministrar las integraciones existentes.
Problemas de autenticación
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Sign-in falla (aplicación OAuth predeterminada o aplicación OAuth personalizada): comprueba que tu cuenta de Intuit esté activa y que puedes iniciar sesión directamente en quickbooks.intuit.com
desde el sitio web de Intuit. En el caso de la aplicación OAuth personalizada, confirma que el URI de redireccionamiento de tu aplicación Intuit Developer coincide con la URL de devolución de llamada rápida de Amazon. -
Credenciales de cliente no válidas (aplicación OAuth personalizada): compruebe que el ID de cliente y el secreto del cliente coincidan con los valores de su aplicación Intuit Developer. Puede ver sus credenciales en la configuración de la aplicación en el portal para desarrolladores de Intuit.
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Permisos insuficientes: compruebe que los ámbitos configurados para su aplicación Intuit Developer incluyen los permisos necesarios para las acciones que desee utilizar. Consulte Ámbitos recomendados.
