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Recibir clientes potenciales compartidos por AWS
La página de clientes potenciales le permite aceptar, gestionar e informar sobre las actualizaciones sobre las interacciones con clientes potenciales compartidas por ellos AWS y convertirlas en oportunidades. La página de clientes potenciales tiene dos pestañas:
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Clientes potenciales: donde puede gestionar y convertir los clientes potenciales aceptados
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Invitaciones para clientes potenciales: en las que puede aceptar o rechazar los clientes potenciales que se hayan compartido con usted
AWS Los socios tienen la opción de aceptar o rechazar las invitaciones entrantes para clientes potenciales. Deberá aceptar cualquier nuevo cliente potencial que se le presente antes de poder ver todos los detalles del cliente potencial, incluida la información de contacto. Los clientes potenciales rechazados se eliminarán automáticamente de la pestaña Invitaciones para clientes potenciales.
Para la gestión de clientes potenciales, los socios pueden revisar, aceptar o rechazar los clientes potenciales compartidos AWS en un plazo de 5 días hábiles. Los clientes potenciales avanzan a través de estados definidos e incluyen información esencial, como los detalles de la empresa, los casos de uso y las descripciones de los proyectos. Una vez calificados, los clientes potenciales se pueden convertir en oportunidades plenas para un mayor desarrollo.
Estado del cliente potencial
Los clientes potenciales pueden tener el siguiente estado:
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Estado del cliente potencial |
Descripción |
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| Open (Pendiente) | El socio ha aceptado el cliente potencial, pero no se ha establecido contacto con el cliente. |
| Investigación | El socio está revisando el prospecto para comprender las necesidades del cliente y su caso de uso. |
| Calificado | El equipo de cuentas del socio conversó con el prospect/end cliente para analizar la viabilidad, comprender los requisitos, etc. El Prospect/end cliente estuvo de acuerdo en que la oportunidad es real, interesante y que podría resolver una necesidad técnica o empresarial. |
| ¿Descalificado | La ventaja no puede estar vinculada a una oportunidad. |
Temas
Aceptar una pista
AWS Los socios tienen la opción de aceptar o rechazar las contrataciones de clientes potenciales entrantes. Debe aceptar un cliente potencial entrante antes de poder ver todos los detalles del cliente potencial, incluida la información de contacto.
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En la pestaña Invitaciones para clientes potenciales, haga clic en uno o varios clientes potenciales utilizando la casilla de verificación y seleccione Aceptar la invitación o también puede hacer clic en cualquier invitación para clientes potenciales y seleccionar Aceptar invitación en la esquina superior derecha.
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Una vez que hayas hecho clic en ella, aparecerá una ventana emergente para confirmar la aceptación.
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Aparecerá un banner informando de la aceptación exitosa.
Actualización de un lead
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Navega hasta cualquier cliente potencial usando la casilla de verificación o haciendo clic en él.
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Seleccione Editar.
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Realiza las actualizaciones pertinentes y selecciona Guardar. También puedes añadir interacciones al cliente potencial para registrar el contacto entre un socio y el cliente potencial y así poder hacer un seguimiento de la interacción con los clientes potenciales a través de diferentes canales y puntos de contacto.
Convertir un lead en una oportunidad
Una vez que un cliente potencial alcanza la fase calificada, los socios pueden convertirlo en una oportunidad, manteniendo la conexión histórica entre el cliente potencial y la oportunidad resultante.
Convertir un lead en una oportunidad
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Navegue hasta el cliente potencial deseado y haga clic en crear borrador de oportunidad.
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Elija Crear borrador de oportunidad, que generará automáticamente una nueva oportunidad con la información relevante del cliente potencial previamente rellenada.
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Elija Ver borrador de oportunidad.
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Agregue cualquier información adicional sobre la oportunidad que sea necesaria.
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Seleccione Enviar para enviarla a la validación.
nota
Para transferir clientes potenciales de forma masiva, consulta la sección Acciones masivas.
