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# Finalice la instalación y la configuración en Salesforce
El resto de las actividades para actualizar el conector las realiza un administrador de **Salesforce**. Primero complete las actividades en Sandbox, pruébelas y, a continuación, páselas a Producción.
## Instale la última versión del CRM Connector
Visite Salesforce AppExchange y [descargue la última versión del](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD&tab=e) AWS Partner CRM Connector.
## Complete la configuración guiada en el CRM Connector
Siga [estas instrucciones](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/p-c-api-integration.html) para configurar los ajustes del AWS Partner CRM Connector.
## Revise y ajuste los conjuntos de permisos
Con la capacidad sincrónica mediante la API, ahora puede aplicar conjuntos de permisos a usuarios (un usuario de ACE) o grupos de usuarios (por ejemplo, todos los socios de ventas) para habilitar la funcionalidad de venta conjunta.
+ **Ya no necesitas el conjunto** de `APN Integration User` permisos.
+ Utilice el conjunto de `APN Business Admin` permisos para el usuario que ejecuta la integración ACE.
+ Utilice el conjunto de `AWS Marketplace Admin` permisos para el usuario que ejecuta Marketplace Integration.
Para obtener más información, consulta los [detalles de los conjuntos de permisos](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-connector-pemissions-sets.html).
## Revise e inhabilite las programaciones de Amazon S3
Con API-based este enfoque, **ya no es necesario programar tareas**: la integración se ejecuta en tiempo real en función del momento en que se realizan las actualizaciones de ACE Opportunity.
**Para deshabilitar los trabajos programados**
1. Acceda a la pestaña **Horarios** de la aplicación AWS Partner CRM Connector.
1. Seleccione **Desactivar todos los trabajos** y, a continuación, vuelva a seleccionar **Desactivar**.
También se recomienda **eliminar** los registros programados de esta pestaña. Para eliminar de la configuración cualquier trabajo programado de APN restante:
**Para eliminar los trabajos programados de APN de la configuración**
1. Navegue hasta **Configuración.** Busque «Programado» y seleccione el elemento de menú **Trabajos programados**.
1. Revisa la lista para ver si hay trabajos relacionados con una sincronización con APN. Si los encuentra, elija el enlace **Del** para eliminarlos.
**nota**
Puede mantener el `CustomLogInteractionBatch` trabajo en ejecución. Esto es para AppExchange App Analytics y sigue siendo relevante para la versión API del conector.
## Revise y ajuste sus mapeos
Los campos «Sincronizar con AWS» de la oportunidad estándar y de la oportunidad ACE **ya no se utilizan en la integración**. En su lugar, los cambios se activan automáticamente en función del objeto mapeado.
Puntos clave:
+ Se recomienda el **objeto ACE Opportunity** como área de destino dentro de su organización de Salesforce: coincide con los puntos de datos de AWS oportunidad de Partner Central y permite la asignación automática de campos.
+ Si ya utilizaba ACE Opportunity para su mapeo de integración, no debería ser necesario realizar cambios adicionales.
+ Los socios no necesitan realizar ninguna configuración manual para los objetos de ACE Opportunity; todos los mapeos necesarios están disponibles de forma inmediata.
[Para obtener más información, consulte la sección de mapeo de integración.](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings) El modelo de datos ACE Opportunity está disponible en [GitHub](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/ACE-Data-Model.xlsx).
La última versión del conector incluye una **plantilla de flujo** para ayudar a asignar su oportunidad estándar a la oportunidad ACE de creación y actualización automáticas. Para obtener más información, consulte las plantillas de [flujo](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/flow-templates.html).
## Revise y añada los campos y botones obligatorios
El conector ha introducido nuevos campos y botones desde la versión 3.0. Algunos campos son obligatorios para enviar las oportunidades y deben añadirse a la página de registro de ACE Opportunity Lightning.
1. Revise [todos los campos agregados después de la versión 3.0 de Connector](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade#all-fields-added-after-connector-version-3.0) y agréguelos al diseño de página de ACE Opportunity como se indica.
1. Revise [las funciones actuales de ACE Opportunity](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/buttons) para comprender los botones disponibles y las listas relacionadas.
1. Revise [las configuraciones necesarias para habilitar estas funciones](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade) y complete los pasos para su organización.
## Desactive las reglas de validación antiguas
Varias reglas de validación heredadas deben desactivarse y otras deben permanecer activas. Revise la lista completa y asegúrese de que todas las reglas de validación de su organización coincidan con el estado esperado antes de continuar. Consulte [esta sección](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade#disable-validation) para ver los pasos necesarios.
En la siguiente tabla se enumeran las reglas de validación y su estado esperado.
**Estado de las reglas de validación**
| Nombre de la regla | Ubicación del error | Status |
| --- | --- | --- |
| ACEOpp\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | Parte superior de la página | Desactivación |
| ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemLength | Problema empresarial del cliente (campo heredado) | Desactivación |
| ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemNew | Problema empresarial del cliente | Desactivación |
| ACEOppNew\_MandatoryclosedLostReason | Motivo de pérdida cerrado | Activo |
| ACEOppNew\_MandatorycompetitiveTrackingOt | Seguimiento competitivo: otro | Activo |
| ACEOppNew\_MandatorycontractEndDate | Fecha de finalización del contrato | Activo |
| ACEOppNew\_MandatorycontractStartDate | Fecha de inicio del contrato | Activo |
| ACEOppNew\_MandatorycustomerCompanyName | Nombre de la empresa del cliente | Activo |
| ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareVal | Valor del software para el cliente | Activo |
| ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareValue | Moneda de valor del software del cliente | Activo |
| ACEOppNew\_MandatorycustomerWebsite | Sitio web del cliente | Activo |
| ACEOppNew\_MandatoryIndustryOther | Industria: otros | Desactivación |
| ACEOppNew\_MandatoryisMarketingDevelopmen | ¿Se financia el desarrollo de marketing | Activo |
| ACEOppNew\_MandatoryIsOppFromMarketingAct | ¿Es una oportunidad derivada de la actividad de marketing | Activo |
| ACEOppNew\_MandatoryNullawsSFCampaignName | AWS Nombre de la campaña de Salesforce | Activo |
| ACEOppNew\_MandatoryNULLisMarketingDev | ¿Se financia el desarrollo de marketing (verificación nula) | Activo |
| ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingChannel | Canal de actividad de marketing | Activo |
| ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingusecase | Caso de uso de una actividad de marketing | Activo |
| ACEOppNew\_MandatoryotherSolutionOffered | Se ofrece otra solución | Activo |
| ACEOppNew\_MandatoryparentOppId | ID de oportunidad para padres | Desactivación |
| ACEOppNew\_MandatorypartnerAcceptanceStat | Estado de aceptación del socio | Desactivación |
| ACEOppNew\_MandatoryprocurementType | Tipo de adquisición | Activo |
| ACEOppNew\_MandatoryrejectionReason | Motivo de rechazo | Activo |
| ACEOppNew\_MandatorySalesActivities | Actividades de ventas | Activo |
| ACEOppNew\_MandatorySolutionOffered | Solución ofrecida | Desactivación |
| ACEOppNew\_MandatoryState | Estado | Desactivación |
| ACEOppNew\_PostalCode | Principio de página (código postal) | Desactivación |
| ACEOppNew\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | Principio de página (evitar actualizaciones) | Desactivación |
| ACEOppNew\_RequireFieldsForAWSReferral | Principio de página (campos obligatorios para AWS remitir) | Activo |
| ACEOppNew\_TargetCloseDate | Principio de página (fecha de cierre prevista) | Activo |
## Desactive los flujos personalizados de ACE antiguos
Asegúrese de que se hayan **desactivado** los siguientes flujos:
+ Sincronice ACE Opportunity con la API de Partner Central
+ Búsqueda de ofertas privadas
+ Notificación de error de sincronización de APN
+ Actualización del campo de oferta privada en ACE Opportunity
+ Actualización del campo de oportunidad de Ace en el registro de detalles del registro de sincronización
+ Flujo unificado de sincronización de Standard-ACE oportunidades (plantilla)
## Pruebe el flujo de datos y el mapeo para garantizar la sincronización de la API
Pruebe su proceso para asegurarse de que no haya problemas antes de pasar la integración a producción. Los siguientes recursos pueden ayudar con las pruebas:
+ [Realizar pruebas desde la configuración](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-3-:-test-the-setup)
+ [Realizar pruebas a partir de una oportunidad de ACE](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings#task-3-:-test-the-integration) (no envíe las oportunidades de prueba en producción)
+ [Realice las pruebas desde su oportunidad estándar](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/flows#task-3-:-test-the-flow)
Si surge algún problema, [solucione](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-4-:-troubleshooting) el problema revisando los registros de ACE Sync y las notificaciones de AWS Marketplace.
## Listado completo de oportunidades de AWS a Salesforce
Ejecute un proceso de relleno para garantizar que los datos estén completos en su organización de Salesforce y evitar interrupciones en futuras actualizaciones. El proceso de relleno actualiza sus datos de Salesforce con los datos de Partner Central.
Notas clave:
+ El `awsapn__Last_Modified_Date__c` campo de ACE Opportunity debe coincidir con la fecha de la última modificación de Partner Central para que se sincronicen las actualizaciones futuras; se trata de un **campo nuevo que no existía en la versión de Amazon S3**.
+ El proceso de relleno puede incluir todas las AWS oportunidades en Salesforce o actualizar solo las que ya tienen un ID de APN CRM. Se pueden configurar filtros adicionales para definir el conjunto de datos.
**Antes de ejecutar el relleno:**
+ Desactive el flujo «Sincronizar la oportunidad de ACE con la API de Partner Central» si está activo.
+ Desactive la opción «Compartir automáticamente en AWS» en la configuración personalizada de la configuración del conector AWS Partner CRM.
+ Re-enable «Compartir automáticamente en AWS» una vez que se **haya completado** el relleno, ya que esto impulsa la automatización de la sincronización.
**nota**
Revise los límites reglamentarios de Salesforce y procese por lotes o fuera del horario laboral, según sea necesario.
Para obtener más información, consulte la sección [Oportunidades de reposición de Partner Central](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/backfill).
Para recibir asistencia guiada durante el proceso de rellenado, abra un caso en Partner Central: **Partner Central** → **Support → Open New Support** [Case](https://partnercentral.awspartner.com/partnercentral2/s/newsupportcase) → **CRM Integration**.