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Den Connector auf die neueste Version aktualisieren
In den folgenden Themen wird erklärt, wie Sie den AWS Partner CRM-Connector auf die neueste Version aktualisieren. Das Upgrade umfasst das Hinzufügen von Schaltflächen, Synchronisierungsprotokolldetails und das Zuordnen von Werten zu Ihren Opportunity-Datensätzen.
Anmerkung
Informationen zum Upgrade einer Amazon S3 S3-Integration finden Sie weiter Upgrade von einem CRM mit Amazon S3 S3-Integration auf die Partner Central API unten in diesem Handbuch.
Themen
Hinzufügen der Schaltfläche „Resale Authorization importieren“
In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie die Schaltfläche „Wiederverkaufsautorisierung importieren“ zum Abschnitt „Wiederverkaufsautorisierung“ einer Opportunity hinzufügen. Mit dieser Schaltfläche können Sie Wiederverkaufsberechtigungen von importieren. AWS Marketplace
Um die Schaltfläche hinzuzufügen
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Melden Sie sich als Systemadministrator bei Ihrer Salesforce-Organisation an.
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Wählen Sie Setup, Object Manager und anschließend Resale Authorization aus.
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Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option „Tastenlayout für Listenansicht“ aus.
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Wählen Sie Bearbeiten, um den Editor für die Listenansicht zu öffnen.
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Wählen Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Schaltflächen in der Spalte Verfügbare Schaltflächen die Option Import Resale Authorization aus.
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Klicken Sie auf den Rechtspfeil, um der Liste „Ausgewählte Schaltflächen“ die Option „Import Resale Authorization“ hinzuzufügen.
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Wählen Sie Speichern.
Gehen Sie nach dem Upgrade auf Version 2.2 oder höher wie folgt vor:
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Um sicherzustellen, dass Ihre Produktinformationen aktuell sind, aktualisieren Sie Ihre Produkte auf dem Tab Produkte aktualisieren.
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Folgen Sie den Verfahren in diesem Abschnitt, um die Umstellung auf Version 2.2 abzuschließen.
Die Schaltfläche „Angebot importieren“ wird hinzugefügt
In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie die Schaltfläche „Angebot importieren“ hinzufügen.
Um die Schaltfläche hinzuzufügen
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Melden Sie sich als Systemadministrator bei Ihrer Salesforce-Organisation an.
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Wählen Sie Setup, Object Manager.
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Wählen Sie Privates Angebot.
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Wählen Sie im linken Navigationsbereich „Tastenlayout für Listenansicht“ und anschließend „Bearbeiten“, um den Editor für die Listenansicht zu öffnen.
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Wählen Sie im Abschnitt „Benutzerdefinierte Schaltflächen“ in der Spalte „Verfügbare Schaltflächen“ die Option „Angebot importieren“ aus.
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Klicken Sie auf den Rechtspfeil, um das Importangebot zur Liste „Ausgewählte Schaltflächen“ hinzuzufügen.
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Wählen Sie Speichern.
Die Schaltfläche „Vereinbarung importieren“ hinzufügen
In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie die Schaltfläche „Vereinbarung importieren“ zum Abschnitt „Vereinbarungen“ eines Opportunity-Datensatzes hinzufügen.
Um die Schaltfläche hinzuzufügen
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Melden Sie sich als Systemadministrator bei Ihrer Salesforce-Organisation an, wählen Sie Setup und dann Object Manager aus.
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Wählen Sie Vereinbarung und dann im Abschnitt Details die Option Bearbeiten aus.
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Wählen Sie „Suche zulassen“.
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Wählen Sie Speichern.
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Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option „Tastenlayout für Listenansicht“ aus.
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Wählen Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Schaltflächen in der Spalte Verfügbare Schaltflächen die Option Vereinbarung importieren aus und klicken Sie dann auf den Rechtspfeil, um Vereinbarung importieren zur Liste Ausgewählte Schaltflächen hinzuzufügen.
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Wählen Sie Speichern.
Synchronisierungsprotokolldetails zur ACE-Opportunity-Datensatzseite hinzufügen
In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie Synchronisierungsprotokolldetails zu einer ACE Opportunity Record-Seite hinzufügen.
Um die Protokolldetails hinzuzufügen
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Melden Sie sich als Systemadministrator bei Ihrer Salesforce-Organisation an.
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Wählen Sie Setup, Object Manager.
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Wählen Sie ACE Opportunity.
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Wählen Sie im linken Navigationsbereich ACE Opportunity Layout aus.
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Wählen Sie Verwandte Listen aus.
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Wählen Sie „Protokolldetails synchronisieren“ aus und verschieben Sie ihn in den Abschnitt „Themenlisten“ des Seitenlayouts.
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Wählen Sie Speichern.
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Passen Sie Themenlisten für Synchronisierungsprotokolldetails an und fügen Sie Themenlisten Felder für Erstellungsdatum, Fehlermeldungen und Status hinzu. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Themenlisten anpassen
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Wählen Sie Speichern.
Anmerkung
Version 2.2 des CRM-Connectors bietet einen Pfad für bereitgestellte AWS ACE-Opportunities. Informationen zum Anzeigen dieses Pfads finden Sie unter Pfade aktivieren
Hinzufügen von Zuordnungswerten zum Label Closed Lost Reason
In den folgenden Schritten wird erklärt, wie automatische Feldzuordnungswerte zur Bezeichnung Closed Lost Reason von ACE-Opportunity-Objekten hinzugefügt werden.
So fügen Sie die Zuordnungswerte hinzu
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Melden Sie sich als Systemadministrator bei Ihrer Salesforce-Organisation an.
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Wählen Sie die Registerkarte ACE-Zuordnungen.
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Wählen Sie in der Navigationsleiste Opportunity aus.
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Wählen Sie in der Objektauswahl die Option ACE Opportunity aus.
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Wählen Sie für die Bezeichnung Closed Lost Reason die Option Werte bearbeiten aus.
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Wählen Sie „Automatische Zuordnung“.
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Wählen Sie Weiter aus.
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Wählen Sie Speichern.
